紅豆股份11月4日晚間公布非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案，擬募資7.83億還貸及補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司控股股東紅豆集團(tuán)將認(rèn)購(gòu)其中近九成的股份。公司股票11月5日上午開(kāi)市起復(fù)牌。

　　根據(jù)預(yù)案，紅豆股份此次擬向控股股東紅豆集團(tuán)、農(nóng)銀無(wú)錫股權(quán)投資基金企業(yè)(有限合伙)、新余紅樹(shù)林投資管理中心(有限合伙)、周鳴江、龔新度、周海燕、劉連紅、周宏江共8名特定投資者，非公開(kāi)發(fā)行1.5億股，發(fā)行價(jià)格5.22元/股，募資總額7.83億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募資凈額中，6億元用于償還銀行貸款，剩余部分補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　其中，紅豆集團(tuán)擬認(rèn)購(gòu)此次非公開(kāi)發(fā)行的1.3億股股票，認(rèn)購(gòu)金額67860萬(wàn)元，占此次募資總額的87%。發(fā)行完成后，紅豆集團(tuán)的持股比例將由49.59%增至57.42%，仍為公司控股股東，自然人周耀庭、周海江、周鳴江、周海燕、顧萃、劉連紅仍為公司實(shí)際控制人。

　　另一認(rèn)購(gòu)對(duì)象新余紅樹(shù)林由王啟文(普通合伙人)、張維(有限合伙人)、陳延立(有限合伙人)共同設(shè)立，并于2014年9月10日新近成立。

　　截至2013年末，紅豆股份資產(chǎn)負(fù)債率、總債務(wù)資本比、凈債務(wù)資本比分別為75.98%、44.97%、21.12%，而同期同行業(yè)可比公司平均水平分別為35.73%、15.37%、-16.84%，公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較高。以2014年三季度末財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)模擬計(jì)算，此次發(fā)行后公司資產(chǎn)負(fù)債率下降至64.75%，總債務(wù)資本比和凈債務(wù)資本比分別下降至38.02%和21.15%。

　　另外，若本次發(fā)行后償還銀行貸款6億元，以年化6.35%利率計(jì)算，每年可節(jié)省財(cái)務(wù)費(fèi)用3810萬(wàn)元，公司每股收益可增加0.05元，較2013年度增加約60%。

　　目前，我國(guó)服裝行業(yè)正經(jīng)歷從“大批發(fā)模式”向“大零售模式”轉(zhuǎn)變。紅豆股份結(jié)合自身品牌定位確立了“重點(diǎn)發(fā)展紅豆男裝連鎖專(zhuān)賣(mài)業(yè)務(wù)，快速發(fā)展電子商務(wù)業(yè)務(wù)”的零售戰(zhàn)略。該等戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的確立，要求公司在鞏固已有的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，持續(xù)加大連鎖專(zhuān)賣(mài)、電子商務(wù)兩種模式的投入。此次募資能夠在一定程度上提升公司資金實(shí)力，為服裝業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展提供資金支持。