阿里有三大對(duì)手，準(zhǔn)確的說(shuō)是三類(lèi)對(duì)手，分別是以京東為代表的傳統(tǒng)電商，以口袋購(gòu)物為代表的移動(dòng)電商，以及以萬(wàn)達(dá)電商為代表的O2O電商。三類(lèi)對(duì)手，三種模式，而他們所具備的物流、移動(dòng)導(dǎo)購(gòu)、線(xiàn)下商家優(yōu)勢(shì)都是阿里目前最大的短板和弱點(diǎn)。

　　到口袋購(gòu)物宣布獲得C輪3.5億美元融資(其中騰訊投資1.45億美元，占股10%)為止，騰訊已悉數(shù)“助惡”了阿里的三大對(duì)手，以蠶食和挑戰(zhàn)阿里現(xiàn)有和未來(lái)電商市場(chǎng)。敵人的敵人是朋友，騰訊自己做電商已不是阿里對(duì)手，但卻是阿里對(duì)手的最大幫兇。

　　一、京東的咄咄逼人

　　美股史上最大IPO，阿里上市后成為全球第二大互聯(lián)網(wǎng)公司，馬云也成了中國(guó)首富，風(fēng)光無(wú)二。物極必反，盛極而衰。馬云肯定想得更遠(yuǎn)、更深，就如我在iDoNews專(zhuān)欄《聊聊馬云與馬云第二》一文中所言，阿里上市后，馬云最大的夢(mèng)和最大的痛應(yīng)該是把菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)建好，但少則八年五年、多則十年八年的建設(shè)期，在唯快不破和翻雨覆雨的移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代，馬云肯定不愿等，卻又不得不等，羅馬建成非一日之功。最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手京東的長(zhǎng)成也非一天兩天，尤其是京東的自建物流。

　　電商價(jià)格戰(zhàn)的升級(jí)，則是物流和服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)，阿里曾經(jīng)在中國(guó)物流基礎(chǔ)設(shè)施落后的年代，做出戰(zhàn)略放棄成本太高的自建物流，選擇開(kāi)放物流，到現(xiàn)在還是得“戰(zhàn)略重拾”，否則未來(lái)的阿里即便不會(huì)被京東打敗，也會(huì)被亞馬遜蠶食，雖然亞馬遜中國(guó)市場(chǎng)份額小，但曾經(jīng)是它率先在中國(guó)引入自建物流，京東也只是學(xué)習(xí)者。只是亞馬遜拿著“中國(guó)綠卡”常住中國(guó)十年卻還是被認(rèn)為是“老外”，本土化努力一直未被認(rèn)可，物流優(yōu)勢(shì)未能發(fā)揮，反而被京東運(yùn)用得爐火純青。10月20日，趕在“雙十一”前正式啟動(dòng)的京東上海“亞洲一號(hào)”物流中心，真是羨煞旁人，阿里看了可能也得倒吸一口氣。

　　電商在中國(guó)雖是雙雄爭(zhēng)霸，但卻仍舊是個(gè)高度競(jìng)爭(zhēng)的“諸侯市場(chǎng)”，垂直玩家太多，京東這樣的大平臺(tái)玩家，雖有物流優(yōu)勢(shì)，但物流只是基礎(chǔ)設(shè)施，起輔助作用，物流網(wǎng)絡(luò)上流動(dòng)的還是用戶(hù)購(gòu)買(mǎi)的“物”，沒(méi)有用戶(hù)及其購(gòu)買(mǎi)行為，被稱(chēng)作“商品”的東西也只能回歸其本真“產(chǎn)品”。電商的競(jìng)爭(zhēng)，本質(zhì)是商品、物流和服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)，但表現(xiàn)形式卻是用戶(hù)的爭(zhēng)奪。大家都在談電商市場(chǎng)的存量和增量，拿到用戶(hù)的購(gòu)買(mǎi)行為來(lái)看就是，購(gòu)買(mǎi)和重復(fù)購(gòu)買(mǎi)，單次的購(gòu)買(mǎi)是量的概念，重復(fù)購(gòu)買(mǎi)則是頻次問(wèn)題，就是所謂的用戶(hù)粘性。

　　網(wǎng)購(gòu)時(shí)你可能是阿里用戶(hù)，也可能是京東用戶(hù)，但回到社交，阿里和京東的用戶(hù)都可能是騰訊QQ和微信的用戶(hù)。京東要實(shí)現(xiàn)一二線(xiàn)包圍三四線(xiàn)城市、三四線(xiàn)城市包圍廣大農(nóng)村的快速擴(kuò)張，京東3810萬(wàn)活躍用戶(hù)與阿里約2.8億活躍用戶(hù)還有很大差距，線(xiàn)上時(shí)間差和線(xiàn)下空間差要縮小，靠自然擴(kuò)張肯定不是京東所想要。而騰訊不甘阿里電商一家獨(dú)大，又無(wú)力直面競(jìng)爭(zhēng)。京東和騰訊兩者走到一起并不意外。

　　好奇的是兩者合作到底能產(chǎn)生多大效果，以及能對(duì)阿里構(gòu)成多大挑戰(zhàn)。從京東上市后首份財(cái)報(bào)來(lái)看，還難言合作效果，甚至有評(píng)論質(zhì)疑兩者合作的必要性，但長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，兩家合作必定是戰(zhàn)略共贏。

　　二、口袋購(gòu)物的原住民爭(zhēng)奪

　　誰(shuí)會(huì)想到在廝殺血流成河，并且已經(jīng)容納好幾家上市公司的國(guó)內(nèi)電商市場(chǎng)，還會(huì)有多大機(jī)會(huì)誕生“大”的后來(lái)者。但移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代，移動(dòng)市場(chǎng)堪比PC市場(chǎng)，電商玩家重新各就各位，只有實(shí)力的大小之別，競(jìng)爭(zhēng)機(jī)會(huì)平等，并無(wú)太多“搶跑”可能，后起之秀還是有機(jī)會(huì)。如果說(shuō)阿里、京東們走移動(dòng)電商路線(xiàn)，用戶(hù)是PC遷移后的“移民”，那口袋購(gòu)物則就是移動(dòng)電商的“原住民”，從誕生之初就瞄準(zhǔn)移動(dòng)電商這條路。

　　初創(chuàng)企業(yè)要從巨頭口里奪食，膽識(shí)和能力要經(jīng)受住考驗(yàn)，即便原住民又如何。但口袋購(gòu)物真正令阿里害怕的不是其移動(dòng)電商模式，而是其細(xì)分的導(dǎo)購(gòu)模式。阿里的B2B、B2C，甚至C2C，是商家為導(dǎo)向的服務(wù)模式，是幫助商家怎樣營(yíng)銷(xiāo)、怎樣提高銷(xiāo)售額從而間接獲取傭金的方式。導(dǎo)購(gòu)模式則是以幫助消費(fèi)者實(shí)惠、便利購(gòu)物為出發(fā)點(diǎn)，間接幫助商家提高銷(xiāo)售，但卻是以消費(fèi)者或用戶(hù)為導(dǎo)向的服務(wù)模式。

　　導(dǎo)購(gòu)某種程度上還是為阿里“送食”，而非與阿里爭(zhēng)食，只有當(dāng)它發(fā)展到一定規(guī)模后，才可能威脅到阿里，跟阿里間存在既合作又競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)系。所以當(dāng)阿里反應(yīng)過(guò)來(lái)時(shí)，口袋購(gòu)物已經(jīng)走遠(yuǎn)，還和其他電商企業(yè)合作繼續(xù)復(fù)制這一模式?？蓪?dǎo)購(gòu)也非口袋購(gòu)物一家，也非最早的一家。阿里覺(jué)醒后，導(dǎo)購(gòu)電商還能有多少機(jī)會(huì)?導(dǎo)購(gòu)本質(zhì)是導(dǎo)流，沒(méi)有知名度的自己是缺乏流量的，需要付出高額的流量獲取成本，流量和收入入口都受限情況下，沒(méi)有外部輸血或自我造血的能力，寄人籬下的導(dǎo)購(gòu)是很難有話(huà)語(yǔ)權(quán)和生存能力的。

　　外部輸血還得看自我造血潛力，投資者才會(huì)愿去冒風(fēng)險(xiǎn)。既然導(dǎo)購(gòu)也不是一兩家，口袋購(gòu)物憑什么走到C輪融資，而且投資者各個(gè)來(lái)來(lái)頭不小，從天使輪的明星人物雷軍，再到現(xiàn)在C輪的騰訊，而且投資金額還不小?？诖?gòu)物和其他導(dǎo)購(gòu)電商的差異化在哪，以致頻頻獲得明星資本垂青?

　　口袋購(gòu)物走技術(shù)導(dǎo)購(gòu)，而非很多導(dǎo)購(gòu)網(wǎng)站走的社交導(dǎo)購(gòu)路線(xiàn)，這方面業(yè)內(nèi)已有很多討論。我想說(shuō)的一點(diǎn)就是，導(dǎo)購(gòu)畢竟還是網(wǎng)購(gòu)，網(wǎng)購(gòu)的用戶(hù)并無(wú)社交真實(shí)需求，分享和推薦的商品隨著競(jìng)爭(zhēng)會(huì)走向失真，就如大眾點(diǎn)評(píng)的用戶(hù)評(píng)論和推薦，最后難以避免虛假和水分，此路不可持續(xù)。網(wǎng)站本身也難以掌控局面，但技術(shù)智能推薦控制權(quán)在網(wǎng)站，技術(shù)的完善走向的就是更精準(zhǔn)和個(gè)性化的推薦，更少存在推薦的真假判斷，只存在推薦的準(zhǔn)確與否，相比社交導(dǎo)購(gòu)更可持續(xù)。

　　但“為他人做嫁衣裳”的導(dǎo)購(gòu)，就是這類(lèi)網(wǎng)站的盡頭嗎?口袋購(gòu)物甘于只做導(dǎo)購(gòu)網(wǎng)站嗎?肯定不是，導(dǎo)購(gòu)最初的誕生或出現(xiàn)，就是為了尋求生存機(jī)會(huì)，給巨頭或大平臺(tái)“送食”，是為了讓自己將來(lái)也有口飯吃。巨頭會(huì)有醒悟時(shí)，花錢(qián)買(mǎi)流量做推廣支出是個(gè)無(wú)底洞，只能自建電商平臺(tái)，吃自家做的飯才安心和舒心。

　　做電商都有平臺(tái)夢(mèng)，口袋購(gòu)物的PC版和微店，培養(yǎng)用戶(hù)在該平臺(tái)的購(gòu)物習(xí)慣，需要時(shí)間和資金成本，習(xí)慣養(yǎng)成不可速成，大家在阿里和京東購(gòu)物習(xí)慣的養(yǎng)成，何嘗不是金錢(qián)砸和時(shí)間熬出來(lái)的。而此次C輪融資3.5億美元規(guī)模不小，2億將投向微店，有了騰訊的資金和流量資源支持，口袋購(gòu)物在同類(lèi)網(wǎng)站中可以走得更快，而這是阿里不愿看到的，也是阿里難有制敵之策的。

　　三、萬(wàn)達(dá)電商，土豪很可怕

　　當(dāng)王健林喊出要做全球最大的O2O電商平臺(tái)時(shí)，大家都在質(zhì)疑“土豪的世界和思維我們不懂”，都紛紛看衰。但看衰大多是利益無(wú)關(guān)者的“意見(jiàn)領(lǐng)袖虛榮心作祟”。而那些O2O的創(chuàng)業(yè)者、從業(yè)者和投資者不得不去重視或提高警惕，包括阿里。

　　O2O畢竟是個(gè)新模式和新市場(chǎng)，不管是餐飲、社區(qū)還是其他O2O形式，BAT都算是新玩家，既無(wú)成功模式，也無(wú)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，對(duì)于萬(wàn)達(dá)這個(gè)既擁有地產(chǎn)、又有萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)這樣的商業(yè)綜合體，還有全球最大電影院線(xiàn)的集團(tuán)，除了嘲笑其缺乏互聯(lián)網(wǎng)基因和土豪氣勢(shì)，還有哪點(diǎn)讓O2O小伙伴們敢嘲笑的?百度和騰訊，愿為萬(wàn)達(dá)提供資金和資源支持，除了共同狙擊阿里這樣眾多周知的目的，也有共同探索O2O有效模式的考量。

　　阿里未來(lái)公交、未來(lái)醫(yī)院等一系列未來(lái)計(jì)劃中，別忘了還有一個(gè)“未來(lái)商圈”計(jì)劃，不管阿里談LBS概念，還是談O2O概念，未來(lái)商圈要成為現(xiàn)實(shí)，騰訊和百度支持下的萬(wàn)達(dá)電商，阿里都得在戰(zhàn)術(shù)上好好重視和防守。