進(jìn)出口商會(huì)：2023年1-10月我國(guó)服裝出口分析

2023/12/1 17:22:00 來源: 評(píng)論(0)7664

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　　據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年1-10月，我國(guó)服裝（含衣著附件，下同）累計(jì)出口1334.8億美元，同比下降8.8%。10月當(dāng)月出口122.6億美元，同比下降8.9%。受國(guó)際需求不振、“去中國(guó)化”趨勢(shì)加劇、去年上半年基數(shù)較高等因素影響，服裝出口延緩回暖態(tài)勢(shì)，從去年的出口高峰向疫情前規(guī)?；貧w趨勢(shì)明顯。

　　01 1-10月我國(guó)服裝出口情況

　　下半年出口走勢(shì)明顯放緩

　　在外需走低、全球紡織服裝供應(yīng)鏈加速調(diào)整的大背景下，我國(guó)服裝出口規(guī)模在經(jīng)歷了疫情三年的增長(zhǎng)紅利期后，今年下半年加速向疫情前出口規(guī)?；貧w。今年上半年，我國(guó)服裝出口累計(jì)同比下降6.1%，但仍比疫情前的2019年同期增長(zhǎng)17.6%，總體保持較高的歷史水平。下半年以來，紡織服裝出口進(jìn)一步放緩，7-10月，同比降幅擴(kuò)大到12%，且比2019年同期僅增長(zhǎng)1.5%。尤其是10月當(dāng)月出口甚至比2019年同期微降0.7%，進(jìn)一步預(yù)示著疫情紅利的正式終結(jié)。

　　梭織和針織服裝出口金額和單價(jià)均下降

　　梭織服裝出口同比降幅小于針織服裝，出口平均價(jià)格也高于針織服裝。1-10月，梭織服裝出口568.3億美元，同比下降8%；出口數(shù)量102.3億件，同比下降3.8%；出口價(jià)格同比下降4.5%。針織服裝出口591.2億美元，同比下降9.9%；出口數(shù)量174.6億件，同比下降3.1%；出口價(jià)格同比下降6.9%。衣著附件出口134.4億美元，同比下降2.9%。

　　棉制服裝出口持續(xù)下降

　　美國(guó)“涉疆法案”實(shí)施已一年多，我國(guó)棉制產(chǎn)品對(duì)主要發(fā)達(dá)市場(chǎng)出口持續(xù)大幅下降。1-10月，我國(guó)棉制針織服裝出口206.1億美元，同比下降18%；棉制梭織服裝出口169.8億美元，同比下降6.8%。棉制針織、梭織服裝對(duì)美國(guó)出口分別下降24.7%和19.2%，對(duì)歐盟分別下降30.9%和20.7%，對(duì)日本分別下降25.5%和23.5%?；w服裝已經(jīng)成為我國(guó)服裝出口的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品，出口金額是棉制服裝近2倍，且降幅低于棉制服裝。1-10月，化纖針織服裝出口314.9億美元，同比下降4.6%；化纖梭織服裝出口334億美元，同比下降7.8%。

　　主要品類出口不同幅度下降

　　1-10月，主要服裝出口品類中，除圍巾/領(lǐng)帶/手帕出口增長(zhǎng)9.2%，其他服裝品類出口均有不同幅度下降。大衣/防寒服、毛衫、內(nèi)衣/睡衣、運(yùn)動(dòng)服、嬰兒服裝出口均雙位數(shù)下降，降幅分別為17.7%、11.8%、9.6%、14.2%和22.1%。

　　對(duì)“一帶一路“市場(chǎng)出口逆勢(shì)增長(zhǎng)

　　1-10月，我國(guó)對(duì)西方發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體（美加歐日澳新）出口服裝773.3億美元，同比下降15.3%；占比57.9%，同比減少4.5個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)美國(guó)出口285.5億美元，同比下降13.9%；占比21.4%，同比減少1.3個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)歐盟出口225.3億美元，同比下降21.5%；占比16.9%，同比減少2.7個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)日本出口108.5億美元，同比下降13.3%；占比8.1%，同比減少0.5個(gè)百分點(diǎn)。今年下半年以來，對(duì)東盟出口持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)，單月出口降幅成擴(kuò)大趨勢(shì)，10月單月對(duì)東盟出口大幅下降30.6%。1-10月對(duì)東盟累計(jì)出口124.9億美元，同比下降1.4%，占比9.4%，同比增加0.7個(gè)百分點(diǎn)。

　　從主要區(qū)域市場(chǎng)來看，1-10月，對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家出口383.4億美元，同比增長(zhǎng)3.1%。對(duì)RCEP成員國(guó)出口339.6億美元，同比下降6%。對(duì)中東海合會(huì)六國(guó)出口44.7億美元，同比下降7.1%。對(duì)拉丁美洲出口74.2億美元，同比下降7.3%。對(duì)非洲出口73.8億美元，同比大幅增長(zhǎng)15.7%。對(duì)中亞五國(guó)出口108.6億美元，增長(zhǎng)17.6%，其中對(duì)哈薩克斯坦、塔吉克斯坦出口分別大幅增長(zhǎng)70.8%和45.2%。

　　從主要單一國(guó)別市場(chǎng)來看，1-10月，對(duì)俄羅斯出口35.5億美元，增長(zhǎng)17.7%；對(duì)韓國(guó)、澳大利亞、英國(guó)、加拿大分別出口56、44.8、41.4、21.2億美元，分別下降0.8%、4.8%、18.8%和22.8%。

　　從10月當(dāng)月出口情況來看，我對(duì)美國(guó)服裝出口25.7億美元，同比增長(zhǎng)6.6%，連續(xù)兩個(gè)月正增長(zhǎng)。顯示美國(guó)去庫(kù)存已近尾聲，疊加去年基數(shù)較低，我對(duì)美出口開始呈現(xiàn)企穩(wěn)跡象。對(duì)歐盟出口17.3億美元，同比下降15.9%，對(duì)日本出口10.4億美元，大幅下降31.7%。

　　東部省市出口下降，中西部地區(qū)快速增長(zhǎng)

　　1-10月，東部前五大出口地區(qū)均呈下降態(tài)勢(shì)，中西部出口省市出口增長(zhǎng)較快。浙江、廣東、江蘇、山東、福建分別出口287.4、205.2、167.3、149.5、115.2億美元，同比分別下降3.7%、16.6%、19%、7.9%和15.2%。前五大出口省市合計(jì)占全國(guó)比重為69.3%，同比減少2.4個(gè)百分點(diǎn)。中西部20省市出口合計(jì)286.2億美元，同比增長(zhǎng)4.3%，占總出口比重為21.4%，占比增加2.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，新疆、湖北、廣西、四川分別出口107.2、26.6、25.2、21億美元，分別增長(zhǎng)24.2%、19.8%、28.4%、46.2%。

　　從10月單月出口數(shù)據(jù)來看，東部前五大出口省市，除浙江外同比均下降。浙江自8月起，出口連續(xù)三個(gè)月正增長(zhǎng)，10月同比增長(zhǎng)0.4%，廣東、江蘇、山東、福建10月出口分別下降32.9%、20.6%、16.6%和0.3%。

　　中國(guó)占發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)份額繼續(xù)下滑

　　“去中國(guó)化”趨勢(shì)從美國(guó)開始向歐洲和日本等發(fā)達(dá)市場(chǎng)蔓延，導(dǎo)致今年我國(guó)服裝占主要發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)份額下滑加速。1-9月，中國(guó)占美國(guó)服裝進(jìn)口份額為22.8%，同比減少1.6個(gè)百分點(diǎn)；占?xì)W盟份額為27.9%，減少2.1個(gè)百分點(diǎn)；占日本份額為51.6%，減少3.5個(gè)百分點(diǎn)；占英國(guó)份額為24.1%，減少2.1個(gè)百分點(diǎn)；占澳大利亞份額為58.7%，減少3.1個(gè)百分點(diǎn)；占加拿大份額為30.6%，減少1.4個(gè)百分點(diǎn)。發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)中，僅在韓國(guó)、瑞士市場(chǎng)份額有所增長(zhǎng)，占韓國(guó)份額為33.3%，增加0.5個(gè)百分點(diǎn)；占瑞士進(jìn)口份額為25.9%，微增0.1個(gè)百分點(diǎn)。

　　02、國(guó)際市場(chǎng)情況

　　發(fā)達(dá)市場(chǎng)進(jìn)口持續(xù)下降

　　美國(guó)、歐盟服裝進(jìn)口持續(xù)低迷，同比均雙位數(shù)下降。1-9月，美國(guó)進(jìn)口服裝697.3億美元，同比降幅高達(dá)24%。歐盟進(jìn)口服裝726.4億美元，同比下降13.6%。日本進(jìn)口服裝193.9億美元，同比下降3.1%。英國(guó)進(jìn)口服裝162.1億美元，同比下降14%。韓國(guó)進(jìn)口服裝97.4億美元，同比下降1.3%。澳大利亞進(jìn)口服裝65.2億美元，同比下降10.1%。加拿大進(jìn)口服裝91.1億美元，同比下降10.8%。主要發(fā)達(dá)市場(chǎng)中，僅瑞士進(jìn)口服裝有小幅增長(zhǎng)，進(jìn)口66億美元，同比增長(zhǎng)3.2%。

　　越南出口初現(xiàn)好轉(zhuǎn)

　　受國(guó)際主要消費(fèi)市場(chǎng)需求不振影響，主要服裝供應(yīng)國(guó)出口普遍不理想。2023年前三個(gè)季度是越南紡織服裝行業(yè)歷史上最困難的時(shí)期。盡管最近紡織品服裝出口形勢(shì)有所好轉(zhuǎn)，但速度非常緩慢，甚至停滯，特別是服裝領(lǐng)域。截至10月底，越南紡織品服裝出口總額超330億美元，較2022年同期下降12.45%（10月份情況較為樂觀，出口額超32億美元，較9月份增長(zhǎng)5.28%，較去年同期增長(zhǎng)2.96%）。1-9月，土耳其服裝出口144.2億美元，下降4.5%；印度服裝出口119億美元，下降13.5%；印尼服裝出口64.5億美元，下降18.7%。

　　03 趨勢(shì)展望

　　今年以來，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動(dòng)力不足，逆全球化、局部動(dòng)亂頻發(fā)，供應(yīng)鏈深度調(diào)整，導(dǎo)致不確定因素增多，不斷消弱消費(fèi)信心。WTO經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)今年全球商品貿(mào)易量將增長(zhǎng)0.8%，不到四月份預(yù)測(cè)（增長(zhǎng)1.7%）的一半。

　　11月29日，經(jīng)合組織（OECD）發(fā)布最新一期的經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告，預(yù)計(jì)明年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將小幅放緩，但是全球經(jīng)濟(jì)硬著陸的風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)減弱。經(jīng)合組織預(yù)測(cè)，2023年的全球GDP增速能夠達(dá)2.9%，但2024年會(huì)稍稍下滑到2.7%，并在2025年隨著主要央行降息等因素回升至3%。經(jīng)合組織預(yù)計(jì)美國(guó)將于2024年下半年開始降息，歐元區(qū)則要到2025年春季。這與市場(chǎng)預(yù)期形成鮮明對(duì)比，目前市場(chǎng)預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)和歐洲央行最快將于明年上半年放松政策。主要原因是，經(jīng)合組織認(rèn)為歐美央行會(huì)等到確信通脹壓力永久下降后才會(huì)松口降息。全球經(jīng)濟(jì)依然需要面臨持續(xù)的通貨膨脹和衰弱的增長(zhǎng)預(yù)期，在短期內(nèi)，經(jīng)濟(jì)增速的國(guó)別差異還將很大。

　　美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)較快

　　美國(guó)三季度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)較快，GDP環(huán)比超預(yù)期上行，環(huán)比折年率錄得4.9%，高于前值2.1%以及預(yù)期的4.3%。盡管美國(guó)硬著陸的風(fēng)險(xiǎn)有所緩解，但經(jīng)合組織表示，鑒于房地產(chǎn)市場(chǎng)疲軟、油價(jià)高企和貸款低迷，經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)并未排除。經(jīng)合組織預(yù)測(cè)美國(guó)今年的GDP增速約為2.4%，并將在明年明顯下滑至1.5%，到2025年隨著美聯(lián)儲(chǔ)降息再稍稍回升至1.7%。

　　據(jù)美國(guó)商務(wù)部數(shù)據(jù)，10月零售銷售額環(huán)比下降0.1%，為3月以來首次環(huán)比下降。10月零售銷售額出現(xiàn)下降，表明夏季消費(fèi)熱潮在進(jìn)入假日購(gòu)物季之際正在降溫，但仍好于預(yù)期，說明美國(guó)消費(fèi)者仍有一定的消費(fèi)能力。10月服裝服飾商店零售額261.1億美元，環(huán)比持平，比去年同期增長(zhǎng)0.8%。9月，美國(guó)服裝服飾商店庫(kù)存/銷售比率為2.39，較上月增長(zhǎng)1.7%，各大品牌零售商庫(kù)存水平出現(xiàn)顯著下降，去庫(kù)存預(yù)計(jì)在三四季度陸續(xù)告一段落。

　　歐元區(qū)下調(diào)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期

　　歐盟委員會(huì)近日發(fā)布2023年秋季經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告，下調(diào)今明兩年歐盟和歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期。報(bào)告預(yù)測(cè)，2023年歐盟國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)率為0.6%，并預(yù)測(cè)2024年歐盟經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)1.3%，均比此前預(yù)期低。經(jīng)合組織表示，隨著該地區(qū)最大的經(jīng)濟(jì)體德國(guó)今年擺脫了經(jīng)濟(jì)衰退，歐元區(qū)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將從今年的0.6%回升到2024年的0.9%，到2025年將增長(zhǎng)1.1%。由于歐元區(qū)銀行融資水平較高，加息的全面影響仍不確定，對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的拖累可能超過預(yù)期。

　　歐盟統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)10月CPI同比增長(zhǎng)2.9%，低于9月份的同比4.3%。核心CPI同比增長(zhǎng)4.2%，也低于之前的同比4.5%。報(bào)告指出，在生活成本高企、外部需求疲軟和貨幣緊縮影響下，歐洲經(jīng)濟(jì)今年恐已失去增長(zhǎng)動(dòng)力。歐盟統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)9月零售銷售環(huán)比下降0.3%，同比下降2.9%。月度下降主要是由于非食品產(chǎn)品銷售的急劇下降，包括在線銷售，兩者都比8月份下降了1.9%。

　　日本消費(fèi)支出持續(xù)下滑

　　日本作為本輪加息周期中唯一尚未加息的主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，經(jīng)合組織預(yù)測(cè)，其經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將從今年的1.7%放緩至2024年的1.0%，然后在2025年回升至1.2%。日本總務(wù)省調(diào)查顯示，9月兩人以上家庭戶均消費(fèi)支出為28.30萬(wàn)日元(約合人民幣1.4萬(wàn)元)，剔除物價(jià)變動(dòng)因素后實(shí)際較上年同期減少2.8%。日本家庭消費(fèi)支出連續(xù)7個(gè)月減少。受物價(jià)上漲影響，削減對(duì)食品、住房、家具和家務(wù)用品等眾多品類支出的趨勢(shì)延續(xù)。1-9月，日本紡織服裝零售額累計(jì)6.1萬(wàn)億日元，同比增長(zhǎng)0.2%。

　　當(dāng)前我國(guó)服裝出口面臨三大問題，一是全球經(jīng)濟(jì)明顯衰退、外需大幅下滑；二是“去中國(guó)化”等經(jīng)貿(mào)摩擦加劇，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移加速；三是匯率不穩(wěn)定，貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)增大。尤其是11月以來人民幣開啟快速升值，創(chuàng)5個(gè)多月以來新高，后續(xù)仍可能繼續(xù)回升，為出口企業(yè)明年接單和利潤(rùn)都形成一定挑戰(zhàn)。從主要市場(chǎng)來看，美國(guó)服裝庫(kù)存消化進(jìn)入尾聲，進(jìn)口有望回升；歐盟、日本市場(chǎng)復(fù)蘇希望渺茫；中亞、俄羅斯由于去年基數(shù)較高，市場(chǎng)空間有限，增長(zhǎng)勢(shì)頭將有所放緩。雖然去年四季度服裝出口基數(shù)相對(duì)較低，但面對(duì)多重壓力，服裝出口仍不樂觀。同時(shí)我們也看到，萬(wàn)圣節(jié)、感恩節(jié)、圣誕節(jié)等西方重要節(jié)日的紛至沓來，主要消費(fèi)市場(chǎng)需求將有所回升，為中國(guó)服裝出口帶來一輪新熱潮。特別是在跨境電商、海外倉(cāng)等外貿(mào)新業(yè)態(tài)的賦能下，服裝企業(yè)出海迎來新的機(jī)遇。

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