本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會(huì)議召開的情況

1.會(huì)議召開時(shí)間：

(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2019年9月16日(星期一)下午14：00時(shí)。

(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019年9月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00;互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2019年9月15日下午15：00，結(jié)束時(shí)間為2019年9月16日下午15：00。

2.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：魯泰紡織股份有限公司般陽(yáng)山莊會(huì)議室

3.召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

4.召集人：公司董事會(huì)

5.主持人：董事長(zhǎng)劉子斌先生

6.會(huì)議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、本次會(huì)議的出席情況

1、總體情況

股東及股東代理人52人、代表股份35,620.1849萬(wàn)股，占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)85,812.1541萬(wàn)股的41.509%。其中，B股股東及股東代理人12人、代表股份18,646.6441萬(wàn)股，占本公司B股股東有表決權(quán)股份總數(shù)的62.945%。.

2、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的情況

股東及股東代理人13人、代表股份32,926.4250萬(wàn)股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)85,812.1541萬(wàn)股的38.370%。其中，B股股東及股東代理人9人、代表股份18,643.6941萬(wàn)股，占本公司B股股東有表決權(quán)股份總數(shù)的62.935%。

3、網(wǎng)絡(luò)投票的情況

通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東39人，代表股份2,693.7599萬(wàn)股，占上市公司總股份的3.139%。其中，B股股東通過網(wǎng)絡(luò)投票的3人，代表股份數(shù)2.95萬(wàn)股，占本公司B股股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.010%。

4、公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的見證律師出席了會(huì)議。

三、提案審議和表決情況：

表決方式：本次股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

表決結(jié)果如下：

1.00《關(guān)于公司符合公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結(jié)果：該項(xiàng)議案獲得通過。

2.00《關(guān)于公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》

逐項(xiàng)審議以下議案：

2.01本次發(fā)行證券的種類

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結(jié)果：該項(xiàng)議案獲得通過

2.02發(fā)行規(guī)模

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結(jié)果：該項(xiàng)議案獲得通過

2.03票面金額和發(fā)行價(jià)格

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結(jié)果：該項(xiàng)議案獲得通過

2.04債券期限

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結(jié)果：該項(xiàng)議案獲得通過

2.05債券利率

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結(jié)果：該項(xiàng)議案獲得通過

2.06本次發(fā)行證券的種類

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結(jié)果：該項(xiàng)議案獲得通過

2.07轉(zhuǎn)股期限

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結(jié)果：該項(xiàng)議案獲得通過

2.08轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結(jié)果：該項(xiàng)議案獲得通過

2.09轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結(jié)果：該項(xiàng)議案獲得通過

2.10轉(zhuǎn)股股數(shù)的確定方式

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結(jié)果：該項(xiàng)議案獲得通過

2.11轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結(jié)果：該項(xiàng)議案獲得通過

2.12贖回條款

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結(jié)果：該項(xiàng)議案獲得通過

2.13回售條款

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結(jié)果：該項(xiàng)議案獲得通過

2.14發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結(jié)果：該項(xiàng)議案獲得通過

2.15向公司原股東配售的安排

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結(jié)果：該項(xiàng)議案獲得通過

2.16可轉(zhuǎn)債持有人及可轉(zhuǎn)債持有人會(huì)議

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結(jié)果：該項(xiàng)議案獲得通過

2.17募集資金用途

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結(jié)果：該項(xiàng)議案獲得通過

2.18評(píng)級(jí)事項(xiàng)

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結(jié)果：該項(xiàng)議案獲得通過

2.19擔(dān)保事項(xiàng)

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結(jié)果：該項(xiàng)議案獲得通過

2.20募集資金存放賬戶

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結(jié)果：該項(xiàng)議案獲得通過

2.21決議有效期

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結(jié)果：該項(xiàng)議案獲得通過

3.00《關(guān)于公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案》

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結(jié)果：該項(xiàng)議案獲得通過

4.00《關(guān)于公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響及公司采取措施、相關(guān)主體出具承諾的議案》

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結(jié)果：該項(xiàng)議案獲得通過

5.00《關(guān)于公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結(jié)果：該項(xiàng)議案獲得通過

6.00《關(guān)于公司無(wú)需編制前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結(jié)果：該項(xiàng)議案獲得通過

7.00《關(guān)于公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則的議案》

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結(jié)果：該項(xiàng)議案獲得通過

8.00《關(guān)于公司未來三年股東回報(bào)規(guī)劃(2019年-2021年)的議案》

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結(jié)果：該項(xiàng)議案獲得通過

9.00《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結(jié)果：該項(xiàng)議案獲得通過

10.00《關(guān)于變更審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結(jié)果：該項(xiàng)議案獲得通過

四、律師出具的法律意見

1、律師事務(wù)所名稱：山東德衡律師事務(wù)所

2、律師姓名：曹鈞 王霽云

3、結(jié)論性意見：本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開程序、召集人的資格、出席會(huì)議人員的資格及本次股東大會(huì)的表決程序、表決方式均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

五、備查文件

1.2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議。

2.法律意見書。

魯泰紡織股份有限公司董事會(huì)

二零一九年九月十七日