情報の時代のデジタル化と移動化はタブレットをどこにでも表示させます。

TFT-LCDに代表されるフラットパネルディスプレイは、半導(dǎo)體チップと同様に重要な基礎(chǔ)電子デバイスとなり、攜帯電話からテレビまでの様々な製品に広く使われています。

中國では液晶パネルの表示領(lǐng)域が遅れており、大型液晶ディスプレイが伝統(tǒng)的なCRT（ブラウン管）に全面的に入れ替わる時、中國はテレビとコンピュータの世界第一生産國と液晶テレビの主要市場として、輸入に頼って液狀ディスプレイの需要を満たす。

液晶パネル表示産業(yè)が発展しないと、中國の膨大な電子情報産業(yè)は低付加価値で組み立てるしかない。

2003年から、いくつかの中國企業(yè)が液晶パネル表示産業(yè)に進出し、5世代ラインを建設(shè)しました。

5世代以下の世代の生産ラインの製品はテレビ畫面の需要を満たすことができないため、國內(nèi)の各方面はずっと6世代以上の“高世代”の生産ラインを?qū)毪工毪长趣扦毪长趣蛲螭扦い蓼埂?/p>

しかし、2009年夏まで海外企業(yè)は技術(shù)を封鎖し、中國に高世代生産ラインの移譲を拒否しています。

2009年の夏の終わりになって、風雲(yún)が急変しました。外國企業(yè)は一夜にして態(tài)度を変えて、中國に工場を建設(shè)することを競います。

國內(nèi)で「液晶熱」が出現(xiàn)し、各地で液晶パネルの生産ラインを爭っている。

メディアの報道によると、各地で馬に乗る予定の7.5世代以上の生産ラインは一時8條に達し、総投資は2000億元を超えると予想されています。

しかし、現(xiàn)在全世界で運行されている7.5世代以上の生産ラインは全部で12本しかないです。

中國の液晶パネル開発は産業(yè)の戦略と政策の問題が天から降ってきたかのように緊迫していて、國人の前に突き出ています。

これまで、中國は液晶パネルを発展させてきましたが、産業(yè)はまだ明確な長期戦略がないことを示しています。

これは、中國はこの分野で未発達の狀態(tài)にあり、國內(nèi)の産業(yè)界、政府と社會は液晶パネルの産業(yè)の性質(zhì)と特徴をよく知らないからです。

幸い、中央政府が2009年初めに打ち出した「電子情報産業(yè)振興計畫」では、パネルディスプレイを支持の重點として位置づけ、最上位層はすでに「新型ディスプレイ産業(yè)の発展のボトルネックを突破する」と意識している。

しかし、中國がこの戦略的新興産業(yè)をどのように発展させるかは、全體的な戦略的な考えにおいては明らかではない。

もっと怖いのは、メディアによって伝播される流行性思考は依然として伝統(tǒng)的な生産ライン導(dǎo)入の観點である。

明らかに誤解しています

このような狀況は、中國が液晶パネルの産業(yè)発展のチャンスをつかむことができるかどうかが心配されていません。

これにより、中國の液晶パネル表示産業(yè)の発展戦略と政策原則を議論し、明確にすることは、戦略的新興産業(yè)の発展問題だけでなく、中國のハイテク産業(yè)全體の発展にも密接な関係がある。

本課題チームは18カ月にわたる研究で、2009年夏末に「液晶熱」を引き起こした直接の原因は、液晶パネル表示産業(yè)に進出した中國の競合企業(yè)が自主能力に基づく拡大を始めたことを明らかにした。

このため、「液晶熱」の研究の鍵はどのように投資項目の數(shù)をコントロールするかではなく、中國の高技術(shù)で高リスクの「三高産業(yè)」を投入する未來の道にある。國家はどのように中國の競爭性企業(yè)の拡大を支持するかで、これが中國産業(yè)のレベルアップ関係にとって大きな歴史的チャンスとなる。

カラーテレビ工業(yè)の創(chuàng)造性は壊滅する。

液晶パネルは産業(yè)の戦略性を示すもので、中國工業(yè)の政策立案者と社會大衆(zhòng)は危機から警戒している。

5年前に世界を誇っていた中國のカラーテレビ工業(yè)は技術(shù)代替の危機にあったからです。

1980年代初めから1990年代半ばにかけて、中國はCRT（ブラウン管）テレビの分野で技術(shù)導(dǎo)入によって「フルコン組立カラー管ーボケース」の完全な産業(yè)チェーンを構(gòu)築しました。

この基礎(chǔ)の上で、比較的に早く市場化の競爭體制の中國のカラーテレビの工業(yè)を?qū)g現(xiàn)して、安い労働力と巨大な國內(nèi)市場などの優(yōu)位を利用して、規(guī)模の経済を発展しだして、価格の優(yōu)位で國內(nèi)市場を勝ち取って、そして國際市場に入って、一回生産量と輸出量の上ですべて世界の第1位に位置します。

中國のカラーテレビ工業(yè)の発展史は、かつて「技術(shù)を?qū)毪筏乒I(yè)を発展させる」という成功例として広く認識されていました。

しかし、この「正確さ」の「脆弱性」は、もはや技術(shù)が変化しないという不可能な條件にある。

21世紀に入ってからわずか數(shù)年後、中國のカラーテレビ工業(yè)は「創(chuàng)造的破滅」に見舞われた。液晶パネルを中心としたフラットパネルディスプレイはCRT（ブラウン管）の技術(shù)に取って代わる。

液晶パネルによるカラーテレビは、2003年から國內(nèi)市場に出始め、2008年にはCRT（ブラウン管）のカラーテレビを決定的に超える売れ行きとなった。

5年間で、その代替速度の速さは中國工業(yè)の政策立案者にとって手遅れになりました。

さらに深刻なのは、液晶パネルディスプレイのCRT（ブラウン管）への代替は、中國のカラーテレビ工業(yè)が再び海外の核心部品への高度依存度に陥ったことである。中國は20年以上をかけて、カラーテレビ工業(yè)価値チェーンの95%を本土で生成した。しかし、CRT（ブラウン管）が液晶パネルディスプレイに取って代わられたため、中國のカラーテレビ工業(yè)価値チェーンの80%は再び國外に移転した。

技術(shù)の代替は中國のカラーテレビを転覆します。

この技術(shù)の代わりに、中國のカラーテレビ工業(yè)は過去20年間で発展してきた「優(yōu)勢」を一夜にして失ってしまいました。

そのマークは二つあります。一つは中國のカラーテレビ企業(yè)が海外の液晶パネルのサプライヤーに再生産され、大幅に利益を抑えられました。

第二に、CRT（ブラウン管）時代に中國企業(yè)に市場シェアを押し下げられた外國ブランドのカラーテレビであり、さらに核心技術(shù)を掌握することで中國市場シェアを再び拡大した（図2參照）。

痛快なのは、液晶パネルディスプレイがCRT（ブラウン管）に取って代用された時に、中國工業(yè)の政策立案者たちは一般的に誤った判斷をしています。少なくとも代替のスピードを過小評価しています。

外國企業(yè)がCRTテレビの生産設(shè)備を次々と処分する時、一部の中國企業(yè)は「國際産業(yè)移転」の絶好の機會と見なし、生産ラインを買い込んで生産能力を拡大し、予想もできない不利な結(jié)果を招いてしまう――

2003年末、國內(nèi)最大のボールケースメーカー、河南安彩グループは5000萬ドル近くを投資して、アメリカのコーニングの殘りの9つのボールケースの生産ラインを買いました。これらの生産ラインはまだインストールされていません。

2004年、TCLグループはヨーロッパのトムソンのCRTカラーテレビ事業(yè)を買収し、グループの數(shù)年間の損失を招いた。

2004年9月、國內(nèi)最大のカラーマネージメント企業(yè)であるレインボーグループは6億元を投資して日立の技術(shù)を?qū)毪?、超大型スクリーンカラーマネージメントプロジェクトに著手した。

この成功しないプロジェクトは、虹が盛衰の転換點から、過重な資金負擔を引き起こします。

2003年前後、南京とフィリップスが合弁した華飛は臺灣のフィリップスの9つの古い線を買いました。

しかし、需要が急に下がり、プロジェクト全體が荒廃してしまいました。

液晶パネルディスプレイがCRT（ブラウン管）に代わる嵐は中國のカラーブラウン管工業(yè)を急速に破壊した。

中國で設(shè)立された八大カラー管理工場、咸陽虹、北京松下（合弁）、深セン賽格三星（合弁）、深セン賽格日立（合弁）、仏山トムソン（合弁）、長沙LG（合弁）、南京華飛（合弁）、上海永新（合弁）は、タブレットディスプレイの衝撃で2007年に消滅した。

2007年7月19日、深圳賽格日立は全面的に生産停止を宣言しました。

2007年12月、上海は永久に倒産しました。

2010年1月、華飛の大部分の工場はカラーパイプの生産を終了して、招商の協(xié)力を求めます。

2009年10月、北京松下は生産停止です。

2008年10月、湖南LG曙光は全面的に生産停止です。

2006年第4四半期に、中國で一番早くも最大のカラーブラウン管企業(yè)の咸陽虹が再び赤字を出しました。

直面する

わずか3，4年で，巨大な産業(yè)が消え失せた。

更に悲慘なのは、合弁企業(yè)の技術(shù)代替過程での行為である。外資はまず自國のカラーパイプの生産能力を中國にある合弁企業(yè)に移転させ、多くの中國人に「國際産業(yè)移転」という幻覚を抱かせた。そして、CRT（ブラウン管）の市場が萎縮して資金を撤退させ、新型の表示技術(shù)においていかなる努力もしたことがなく、廃棄された工場とリストラ従業(yè)員だけを殘した。

深センの賽格三星の中國側(cè)の幹部たちは2003年にCRT（ブラウン管）市場が代替されることを意識しています。合弁會社の三星康寧からTFTガラス基板技術(shù)を?qū)毪筏郡い扦工啶椁欷蓼筏俊?/p>

サムスンは大陸で液晶モジュールの生産ラインを作る時に単獨で會社を設(shè)立しました。

しかし、サムスンはシンガポールのCRT（ブラウン管）工場を閉鎖した後、サムスンのグローバルCRT（ブラウン管）業(yè)務(wù)を全部シンセンの賽格サムスンに縮小して、タオルの最後の一滴をねじってから撤退しました。

松下のこのように比較的に社會的責任感の有名な會社だけが體面の方法をとります：松下の彩管が生産停止した後で、松下は京東方と元の工場所在地で記念碑を立てて、後代の人に雙方がかつてここで合弁したことを教えます。

中國の「八大彩管工場」では、新型のディスプレイ分野で唯一の努力をすることができます。

「三段式」の論理の悲死

技術(shù)の変化はもともと常態(tài)であり、現(xiàn)代工業(yè)の発展における不変の変化である。

一部の企業(yè)では技術(shù)の変化によって盛衰が起こることも珍しくないが、液晶パネルの代替CRT（ブラウン管）が表示される過程で、核心部品工業(yè)を含む中國のカラーテレビ工業(yè)は全く対応能力がなく、國內(nèi)外からの「技術(shù)の導(dǎo)入」に再び頼らなければ生きていけない狀況に陥っている。

このような規(guī)模の工業(yè)はこのような短い時間の內(nèi)にこのように重い打撃を受けて、“悲死”を稱することができます！

今回

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30年の実踐を経て、「三段式」のロジックはまた「三範式」の現(xiàn)象を形成しています。

1）中國企業(yè)は外國の技術(shù)供給企業(yè)の依存者になっています。典型的なのはセダン工業(yè)です。

中國の乗用車工業(yè)は1980年代半ばから合弁の道を歩み、合弁で外國企業(yè)の設(shè)計した車種を?qū)毪?、「國産化」生産を行った。

しかし、政策目標は自主開発に向かっていますが、外國車の組み立てと自主開発の間には、越え難い溝がずっと橫たわっています。

ただ、ここ10年間、市場開放に伴って「體制」の外に自主開発企業(yè)が現(xiàn)れてから、中國のセダン工業(yè)は自主開発の道を歩む可能性が出てきました。

2）中國企業(yè)は“一時的”の主要な役割になっています。典型的なのはカラーテレビ工業(yè)です。

乗用車工業(yè)と違って、カラーテレビ工業(yè)は早く競爭的な構(gòu)造を形成し、生産と管理上の革新によってコスト優(yōu)勢と市場規(guī)模優(yōu)勢を利用できる中國企業(yè)が成長してきた。

海信を除いて、今日この工業(yè)の先導(dǎo)企業(yè)である長虹、康佳、創(chuàng)維、TCL、ハイアールなどは1980年代のいわゆるカラーテレビ「定點企業(yè)」ではありません。

この工業(yè)はずっと「核心技術(shù)」で海外への依存から完全に脫していませんでしたが、端末製品を生産する中國企業(yè)も1990年代半ば以降に市場の主要なシェアを獲得しました。

しかし、カラーテレビ工業(yè)が代替危機に直面した事実が示すように、中國企業(yè)で主要な役割を占める工業(yè)であっても、重大な技術(shù)変化に直面すると、それらは依然として苦境に陥り、原點に戻ることさえある。

3）中國企業(yè)が「別種」として「意外な結(jié)果」を作った――中國電信設(shè)備工業(yè)は珍しい。

中國電信業(yè)は改革開放の初期に非常に遅れた狀態(tài)にあり、主管部門は同様に「三段式」のロジックを遵守し、大規(guī)模な海外プログラムコントロールスイッチの輸入、合資生産及び模擬開発などの段階を経験した。

この工業(yè)が依然として「三段式」の道に沿ってよろよろしている時、業(yè)界外の鄭州通信工學院は1990年代初めに中國初の萬門程控スイッチ——04機を開発し、1994年から大量に市場に進出しました。

目を覚ましたのは、04機は「技術(shù)導(dǎo)入」の結(jié)果ではなく、コンピュータ開発プロジェクトの技術(shù)力が通信技術(shù)への「オーバーフロー」だった。

04機の突破には畫期的な意義があり、

それは直接に「巨大中華」（巨龍、大唐、中興、ファーウェイ）の臺頭を招き、「三段式」のルートを破った。

中國の工業(yè)発展の実踐は重要なテーマを十分に証明しました。中國の産業(yè)技術(shù)政策を主導(dǎo)して30年の「三段式」のロジックは間違っています。

まず、「三段式」のロジックは、自主的な研究開発が外來技術(shù)を?qū)Wぶ上での重要な役割を完全に無視しました。

「三段式」のロジックは「海外先進技術(shù)の導(dǎo)入」を唯一の技術(shù)源として積極的に自主開発を提唱し、奨勵しないで、買うことと使うことで自動的に「技術(shù)」を身につけることができると思っています。

しかし、30年間の実踐により、中國には「外國の先進技術(shù)の導(dǎo)入＋國産化」の段階から「自主開発」の段階に入る工業(yè)がないと証明されました。

自主開発の能力は自主開発の実踐の中でしか生成できません。外國の技術(shù)を使う過程で獲得することはできません。

第二に、「三段式」ロジックは技術(shù)変化の可能性と常態(tài)性を完全に無視している。

このような政策思惟には一つの前提が含まれています。外國の技術(shù)はきっと進歩しています。中國の技術(shù)はきっと遅れています。

したがって、「三段式」のロジックのすべての內(nèi)容は、既存の外國技術(shù)を?qū)毪工毪长趣蚬I(yè)発展の道とし、これらの技術(shù)に対する國産化を?qū)g現(xiàn)することを政策目標としているが、技術(shù)の変化と技術(shù)の変化にどう対応するかについて考える空間を殘したことはない。

このような思惟は政策の上から中國の工業(yè)を排除して技術(shù)の革新を通じて競爭の選択を行って、価格とコストの競爭を唯一の手段とします——靜的な“比較優(yōu)位”。

しかし、熊ピーターの有名な論斷が言っているように、資本主義の現(xiàn)実には、教科書的な競爭（つまり価格競爭）のような役割を果たしていません。

この競爭はもう一つの競爭より効果があります。大砲亂射と素手押しの間のように…」

そのため、中國のカラーテレビ工業(yè)が技術(shù)代替危機に遭遇した経験は、別の角度から「三段式」の論理のでたらめを証明したにほかならない。

「三段式」の論理は直線的な思考であり、技術(shù)を異なる主體の間で自由に移動できるものと見なすことが肝心であり、技術(shù)能力を無視して學習過程から來るしかないため、自主的に製品とプロセス開発に従事して技術(shù)の進歩を把握し、技術(shù)の進歩を推進する肝心な役割を排除し、逆に自分の能力の成長の見通しが見えないために従うしかない宿命的錯覚を生じている。

三種類の極端な流行の錯覚

歴史の教訓は必ずくみ上げなければなりません。これは中國の技術(shù)進歩と産業(yè)のアップグレード戦略にとって重要です。

指摘しなければならないのは、中國のカラーテレビ工業(yè)が直面している技術(shù)代替の危機は、液晶パネルの開発産業(yè)の重要性を広く認識している。

しかし、中國の液晶パネルについては、産業(yè)というハイテク産業(yè)の前途を示す重要な戦略は解決されていない。

今日に至るまで、液晶パネル表示産業(yè)の発展については、メディアを通じて拡大し、広く流行しているとの見方は依然として「三段式」の論理を続けており、具體的な表現(xiàn)形式は以下の通りである。

中國の液晶パネル開発産業(yè)の希望を海外に委託して生産ラインを譲渡し、海外企業(yè)も中國に工場を設(shè)立したという見方が流行しています。

このような見方は、當時の「技術(shù)の導(dǎo)入」によって乗用車やカラーテレビ工業(yè)を発展させる考えとは本質(zhì)的な違いがないと主張しています。だから、まだ生産ラインの購入から技術(shù)進歩に積極的に參加するメカニズムは何か説明できません。

海外企業(yè)は最先端の技術(shù)を中國に譲渡することができないので、生産ラインを?qū)毪工毪韦媳丐哼Wれを意味するという見方があります。

このような「世をすねる」という見方の荒唐無稽さは、中國が「無作為」に突然世界トップの技術(shù)が出現(xiàn)することを期待していることにあります。液晶パネルの表示技術(shù)の源流は海外からしかないという條件の下で、中國がこの産業(yè)を発展させる現(xiàn)実的なルートは何ですか？

もう一つの観點は「跨越式」のように見えます。液晶パネルの表示産業(yè)はだんだん成熟してきたので、中國はもう追いつきませんでした。中國はTFT-LCDの段階を乗り越えて、更新された表示技術(shù)を発展させるべきです。LEDやOLEDなどです。

実は、このような見方は技術(shù)進歩の産業(yè)基盤を完全に無視しています。TFT-LCD産業(yè)の基礎(chǔ)が欠けていても、更新の表示技術(shù)が成功することは不可能です。

その意味はゼロから出発して、勉強しないで、まずジャンプを習って、ゼロから二まで省略します。

上述の3つの見方は、技術(shù)を有形の設(shè)備や製品と同等にするということで、思考に「能力」、「學習」、「知識の蓄積」などの技術(shù)進歩に対する決定的な要素が欠けているため、直線的な考え方の違いの表れに過ぎない。

液晶パネルに対して産業(yè)という技術(shù)の進歩が極めて速い工業(yè)は、その発展の上で直線的な思考をすれば、思考が混亂する。

これらの混亂はメディアの報道と評論の中で至る所にある。

中國はどのように液晶パネル表示産業(yè)を発展させるべきか？政府はどのようにして「三段式」の論理の二の舞を避けることができ、ハイテク産業(yè)の発展を推進するか？さらに具體的には、政府はどのようにして今の中國の液晶パネル表示産業(yè)の発展に大きなチャンスをつかむことができるか？3つのテーマを徹底的に理解し、発展戦略を策定する綱領(lǐng)としなければならない。

後進から競爭者になる

第一のテーマ：液晶パネル表示産業(yè)の後進者として、中國企業(yè)は外國企業(yè)の既存の技術(shù)を吸収することから始めなければならない。しかし、中國企業(yè)がこの産業(yè)で成功したいなら、外來技術(shù)を受け入れる後進者から技術(shù)進歩軌道を作る競爭者に成長しなければならない。

中國が後進者としての事実は、液晶パネル表示産業(yè)に進出する中國企業(yè)が外國の既存技術(shù)を受け入れることを起點としなければならないことを意味しており、その原因は技術(shù)の「成熟度」だけではなく、市場需要を左右する主導(dǎo)的な技術(shù)軌道と競爭基準（価格、性能、品質(zhì)など）がすでに形成されており、「別の道」が存在しにくい市場空間にあるからである。

しかし、中國企業(yè)がフォロワーの狀態(tài)にとどまって、外國企業(yè)の生産ライン移譲によって技術(shù)のアップグレードを?qū)g現(xiàn)すれば、この高度にグローバル化した産業(yè)に足を踏み入れることは不可能である。

この産業(yè)では、市場シェアと利益はリード者によって左右されるので、フォローアップはエッジの地位にあるだけでなく、技術(shù)と市場の変化によっていつでも淘汰される可能性があります。

このように、この産業(yè)に進出した中國企業(yè)が直面しているのは、最後に先頭者の列に割り込むか、最後に淘汰されるか、中國企業(yè)が長期的に中間狀態(tài)を維持できる機會がないということです。

負けずに勝つ唯一の道は、外國の技術(shù)を?qū)Wんで自分の能力を形成して、絶えず成長する能力で技術(shù)の変化の過程に參與します。

後進者から先頭に転化することが可能です。液晶パネルは産業(yè)発展の歴史そのものを示しています。

この産業(yè)を発展させる鍵は技術(shù)の進歩をコントロールする能力であり、ある世代の生産ラインを持つのではないからです。

液晶パネル表示産業(yè)の歴史的法則はすでに明らかになっています。産業(yè)化の先駆者である日本企業(yè)を除くすべての成功した後進者は當時の最先端レベルを下回る低世代ラインを掌握することから始まります。

例えば、韓國のサムスンとLGは1995年にそれぞれ2世代の線を建設(shè)してこの産業(yè)に入る時、日本企業(yè)はすでに當時の最先端技術(shù)水準を代表する3世代の線を作り上げました。1990年代末に、臺灣企業(yè)が3世代と3.5世代の線を建設(shè)することによって入った時、シャープとLGはすでに4世代の線を建設(shè)しました。

この産業(yè)法則が反映している本質(zhì)は、後進者がこの産業(yè)に入ってから立ち止まって成長する最も重要な要素であり、入る時の技術(shù)水準ではなく、技術(shù)能力の把握である。

低い世代の技術(shù)を身につけることによって學習の基礎(chǔ)ができたら、一つの企業(yè)の技術(shù)の進歩のスピードは常に進歩的な投資戦略を貫き通すかどうかにかかっています。

このような條件の下で、後進者が液晶パネルに切り込んで産業(yè)の最初の技術(shù)レベルが勝敗を決める重要な要素ではなく、決定的な要因は技術(shù)能力と投資戦略によって決定される技術(shù)能力の成長速度である。

かつて技術(shù)水準に遅れをとっていた韓國のL Gとサムスンは、2003年に「反周期投資が率先して5世代路線を建設(shè)する」という転換點で、一挙に日本企業(yè)を上回った。

日本の技術(shù)移転に最初に依存した臺灣企業(yè)でも、より積極的な投資戦略を取ったことで日本の液晶産業(yè)を上回る規(guī)模になりました。

中國企業(yè)の経験もこれを証明しています。

京東方が2003年に多國籍合併によって液晶パネル表示産業(yè)に參入した後、買収された韓國企業(yè)の利益を享受していないで、買収された技術(shù)資源を利用して國內(nèi)に5世代ラインを建設(shè)した。

京東方は北京の5世代の線を?qū)W習のプラットフォームにして、現(xiàn)在高世代の線に向って突き進む能力の基礎(chǔ)を発展します。

考えさせられるのは、京東方はかつてテレビを切り裂くことができない液晶パネルを持つ5世代の線だけで嘲笑されたことがある。

嘲笑者の理由は例外なく外國企業(yè)に希望を託して、高世代オンラインを譲渡できるかどうか。

しかし、2009年夏、中國メディアが南京プロジェクト（シャープ6世代ライン）を歓呼したのは外國企業(yè)が初めて中國に5世代以上の生産ラインを譲渡した時で、京東方の6世代ラインはすでに著工して數(shù)ヶ月になりました。

珠江デルタ液晶基地の建設(shè)の鍵は、7.5世代のラインをどうやって導(dǎo)入するかという點で、京東方の8世代ラインが登場しました。

この事実は、低世代ラインから入る京東方が技術(shù)力を身につけると、導(dǎo)入に依存するスピードをはるかに超えて、中國の液晶パネル表示産業(yè)の技術(shù)進歩を推進することを証明しています。

「飛躍的発展」は存在しない。

第二のテーマ：中國のハイテク発展の鍵は技術(shù)進歩の産業(yè)基礎(chǔ)を形成できるかどうかです。

「産業(yè)基盤」を備えたマークは、中國がこの分野で成長し、競爭市場に製品とサービスを提供して利益を得る企業(yè)になれるかどうかです。

このため、中國が液晶パネルの産業(yè)を発展させる機會は、この分野で競爭力のある企業(yè)が現(xiàn)れるかどうかにかかっています。

技術(shù)の進歩の連続性、累積性と補完性のため、一つの國は関連分野で科學研究活動だけが産業(yè)基礎(chǔ)を備えていないと技術(shù)能力を獲得できないし、技術(shù)進歩も維持できない。

最近の時期、韓國のサムスンは率先して中國市場でLEDテレビを宣伝していますが、実はLEDをバックライトとするTFT LCDテレビです。それとも液晶テレビですか？

業(yè)界で最も潛在力のある新型OLEDディスプレイであっても、その70%の技術(shù)と設(shè)備はTFT-LCDと同じである。

このため、液晶パネル表示産業(yè)は新しいタブレット表示技術(shù)の発展の基礎(chǔ)であり、その技術(shù)能力はこれらのより新しいディスプレイを開発する知識と経験の基礎(chǔ)である。

TFT LCD分野の産業(yè)基盤がないと、中國は新型のタブレットディスプレイ技術(shù)で先進水準に追いつくことができない。

産業(yè)基盤の技術(shù)進歩に対する重要性は、液晶パネル表示産業(yè)と半導(dǎo)體工業(yè)のつながりによって証明される。

実際、TFT-LCDのTFT（薄膜トランジスタ）は半導(dǎo)體製品（集積回路）であるため、液晶パネル製造プロセスの前半は半導(dǎo)體製造プロセスである。

工業(yè)史の角度から見ると、半世紀以上にわたって続いた半導(dǎo)體革命の一つの構(gòu)成部分であり、半導(dǎo)體（集積回路、チップ）の普遍的な応用によって、「ディスプレイのどこにでもある」必要が生じ、タブレットディスプレイ技術(shù)の動力が生まれた。

中國大陸の発展におけるタブレット表示の面での遅れは半導(dǎo)體工業(yè)の遅れと直接関連している。

新しい技術(shù)を生み出す産業(yè)基盤を乗り越えて新しい技術(shù)を発展させるという考え方は、妄想と同じです。

工業(yè)技術(shù)においては、世界にはかつて「飛躍的発展」が存在しない。

「産業(yè)基盤」の基本単位は企業(yè)です。

一つの産業(yè)は企業(yè)で構(gòu)成され、企業(yè)は競爭市場に製品とサービスを提供することによって利益を得る経済組織です。

このように一つの國がある分野で産業(yè)基盤を持つというマークは、この分野に経済生命力を持つ自國企業(yè)が存在し、その集団の能力でこの國の産業(yè)能力を構(gòu)成しています。

「競爭市場に製品とサービスを提供することで利益を得る」企業(yè)は競爭企業(yè)です。

この概念から、中國の工業(yè)発展に関する重要な命題が示されている。技術(shù)的に外國企業(yè)に依存する中國企業(yè)は競爭企業(yè)になることができない。

競爭企業(yè)の経済生命力、つまり競爭力は、結(jié)局は能力によるものです。

能力は學習過程を経て、明後日獲得したのです。

後進の企業(yè)にとっては、初期段階の低水準から先進者と競爭できる狀態(tài)に成長するには、高度な技術(shù)學習が必要であり、このような學習過程を支えるのは短期の財務(wù)目標に合わない場合が多いので、進取的な戦略が必要です。

後進國家企業(yè)の能力の成長の肝心な點は、進取性戦略の下での高強度の技術(shù)學習です。

技術(shù)的に外國企業(yè)に依存する中國企業(yè)が競爭企業(yè)になれないのは、戦略的に獨立できないからであり、技術(shù)學習の過程はコントロールされている。

中國の自動車工業(yè)を例にとって、合弁に依存する企業(yè)はこれまで自分の製品概念を持っていません。

中國のカラーテレビ工業(yè)を例にとって。

中國のカラーテレビ企業(yè)は自動車企業(yè)よりもっと多くの競爭性と獨立性を持っていますが、しばらくの間、技術(shù)を求めない価格競爭に陥って、中國のカラーテレビ企業(yè)は依然として全體的に外國の技術(shù)に依存しています。

一方、中國電信の設(shè)備工業(yè)は04機の突破をきっかけに、早期の技術(shù)水準が低い中國企業(yè)が自主開発の道を歩み始めた。

20年後の今日、この産業(yè)の中の主要企業(yè)はファーウェイや中興などで、すでに全世界の電気通信設(shè)備工業(yè)の中で影響力のある競爭企業(yè)になりました。

理論的にも経験的な証拠にも関わらず、中國が「導(dǎo)入」ラインでこの産業(yè)を発展させることができるかどうかを答えられます。

現(xiàn)在、中國は高世代ラインの建設(shè)にこのような方式を採用する場合、海外企業(yè)は一般的に持株します。

持ち株しなくても、海外企業(yè)は技術(shù)を厳しくコントロールします。

このモデルは既存の製品を生産して市場の目の前の需要と利益を満たすのが一番多いです。新技術(shù)の開発は海外の外資親會社に頼るしかないです。

この道を行くと、中國は自國の競爭企業(yè)が成長する市場空間がなくなります。

中國の液晶パネル産業(yè)の発展は、こうした中國企業(yè)に頼るしかない。外國の技術(shù)を?qū)Wんだり、導(dǎo)入したりしなければならないが、戦略の実現(xiàn)には必須の段階にすぎない。

このような企業(yè)は一貫して進取的な戦略を持っています。必ず先頭になることを戦略目標とし、必ず能力を成長の手段とします。

実際、中國が液晶パネル表示産業(yè)を発展させているのは、こうした企業(yè)がすでに現(xiàn)れているからです。

中國の競爭企業(yè)が中國の液晶パネル表示産業(yè)を発展させる機會を決めたのは、2009年夏末に國內(nèi)で出現(xiàn)した「液晶熱」によって証明されました。

「液晶熱」の條件は、長年技術(shù)を譲渡しないと主張してきた外國メーカーが、中國に工場を設(shè)立することになり、各地の政府誘致ブームを引き起こしていることです。

外國メーカーの松口の本當の原因は、中國本土の企業(yè)である京東方が8.5世代の路線に進出したからです。

この事件は中國のスクリーン不足の不利な局面が根本的に転換されることを意味して、そこで中國市場の優(yōu)位の地位の外國企業(yè)を失うことを心配して慌てて、次から次へと中國で工場を設(shè)けてラインを建設(shè)します。

この事実自體は中國政府の政策の重點は中國の競爭企業(yè)の成長を支持することであると説明しています。

中國の競爭企業(yè)を支える

第三のテーマ：技術(shù)と市場の変化が極めて速いハイテク産業(yè)の発展に対して、政府の政策は競爭企業(yè)を足場にしてこそ有効である。だから中國政府が液晶パネルを押して産業(yè)の発展を示す鍵は自國の競爭企業(yè)の成長を支持することである。

中央政府が2008-2009年の金融危機の間に一連の産業(yè)振興計畫を発表して証明したように、中國の経済発展は中央政府の産業(yè)発展に対する政策と切り離せません。

しかし、私達も中國の工業(yè)発展の経験を見たいです。政府が直接操作するプロジェクト、特に「三段式論理」の下での導(dǎo)入プロジェクトはよく効果がないと証明しました。

その原因はこのようなプロジェクトは往々にして企業(yè)が技術(shù)學習の主體であることを見落としてしまいます。そして生産、マーケティング、サービスなどの能力を持つ企業(yè)だけが技術(shù)進歩の経済価値を?qū)g現(xiàn)することができます。

産業(yè)のグレードアップにとって、製品構(gòu)造と産業(yè)構(gòu)造を変える背景には技術(shù)力の成長があり、技術(shù)力の成長は競爭企業(yè)を媒體としている。

現(xiàn)在、中國が液晶パネルの産業(yè)を発展させる上でチャンスがあるのは、この分野に競爭企業(yè)が現(xiàn)れたからです。

「液晶熱」を誘発する直接の動力は京東方のような中國の競爭企業(yè)が自主技術(shù)力の拡大に頼ることである。

後進企業(yè)にとって、ハイテク産業(yè)に入ることは外國企業(yè)の先駆者の優(yōu)勢に直面しています。

このような優(yōu)勢は障壁を構(gòu)成し、後進者のリスクを増大させた。

そのため、このような障壁が存在する條件下で、完全に自由市場メカニズムに依存した結(jié)果、後進國の企業(yè)はこれらの関係國や民生に入る戦略的新興産業(yè)を回避することがよくある。

そのため、中國政府にとって、競爭企業(yè)の成長を支持する核心は中國企業(yè)の技術(shù)學習のコストを下げることです。

現(xiàn)在の中國の液晶パネルの表示産業(yè)の発展の障害にとって、主要な問題は企業(yè)の方面で出るのではありません。

中國は今まで、このような技術(shù)進歩のスピードがきわめて速く、投資額が巨大なハイテク工業(yè)を支持する政策と制度體系が不足していますが、これらの欠陥は政府の行動を通じてしか解決できません。

中國の液晶パネルは産業(yè)発展の経験に反映されている大きな問題の一つとして、中國の経済転換と産業(yè)のアップグレードは同時に國家能力の建設(shè)に依存していることを示しています。

もっと速く進歩してゲームのルールを変えます。

現(xiàn)在、國內(nèi)では液晶パネル表示産業(yè)の流行性についての見方がありますが、この産業(yè)の歴史を知らないので、大化するしかないです。

私たちはこの産業(yè)の軌跡を明らかにしないと、この産業(yè)の性質(zhì)と規(guī)律を理解できない。

TFT-LCD技術(shù)は突然現(xiàn)れたのではなく、長い発展過程を経て、その産業(yè)史は二つの大きな段階に分けられています。研究開発段階と産業(yè)化競爭段階です。

第一段階では、TFT-LCD技術(shù)はアメリカ企業(yè)が開発したものですが、これらのアメリカの大企業(yè)はあまりにも高い応用目標である「壁にかけられたテレビ」だけを見ています。

逆に、アメリカから基本技術(shù)を?qū)毪筏咳毡酒髽I(yè)は、電子腕時計や計算機のような「ドタバタ」な製品分野に応用して、一時は絶滅の危機にあったTFT-LCD技術(shù)を生命に與えた。

第二段階では、製品や製造に関する技術(shù)知識が日本で蓄積されるにつれて、液晶パネル産業(yè)は日本で臺頭しているが、この工業(yè)の最初の「殺し屋」ユーザーであるノートパソコン工業(yè)は、その性質(zhì)を最初からグローバル化している。

液晶パネルは産業(yè)化競爭の初期段階を示しており、日本企業(yè)はかつて世界を誇っていた。

しかし、その後に進出した韓國企業(yè)（サムスンとLG）は、尋常ではない進取性投資戦略でゲームのルールを変え、日本企業(yè)をより速い技術(shù)進歩のスピードで後にして、TFT-LCD技術(shù)を日本企業(yè)にはるかに遠いテレビ分野として認識されていた。

同じく進取的な投資戦略で、最初に日本の技術(shù)移転によって同工業(yè)に進出した臺灣企業(yè)も日本企業(yè)を上回りました。

この激しく揺れ動く工業(yè)史は、新しいものを作る者にとっては、どのような新しい技術(shù)の成熟期も長いということを再証明しました。そして、応用分野を絶えず発見することは、新しい技術(shù)の発展過程を持続させる鍵となります。

産業(yè)の後進者にとって、技術(shù)の進歩に対する先見と進取性の投資戦略は成功の鍵を獲得するのです。

京東方拡張が産業(yè)構(gòu)造に影響する

中國の液晶パネル表示産業(yè)の現(xiàn)狀を背景に、中國の競爭企業(yè)である京東方の事例を分析する必要がある。

自主技術(shù)力で拡大できる唯一の中國企業(yè)であり、その拡大は中國産業(yè)全體に影響を與えている。

この判例の重要性は、中國企業(yè)が液晶パネル表示産業(yè)競爭において遭遇した戦略的環(huán)境を理解し、政府の施政の重點に方向表示を提供することにある。

特に注目すべきなのは、京東方が液晶パネルに進出して産業(yè)の決定と行動を示したのは中國の政府と工業(yè)界の「覚醒」前に作られたもので、この企業(yè)の液晶歴程は30年來の中國のハイテク産業(yè)の発展の波紋を十分に反映している。

この企業(yè)の特殊な地位のため、京東方がなぜ自ら液晶パネル表示産業(yè)に進出したのかを理解できれば、それが拡張の過程でどのようなボトルネックに出會うのか、中國の液晶パネル表示産業(yè)の発展の希望と障害は何かを理解することができる。

更に深い意味を持つのは、京東方の液晶過程は中國のハイテク産業(yè)の発展問題を理解する一つの鍵である。

液晶パネルは産業(yè)の縦方向発展史と全世界範囲競爭の角度を示しており、その産業(yè)規(guī)則を明確に要約することができる。技術(shù)力及び技術(shù)力の成長を推進する投資戦略は、常に競爭の勝敗を決定する肝心な要素である。

このように、私達もなかなか結(jié)論を出さないです。中國の産業(yè)のアップグレードと成長方式の転換は政府の積極的な役割を要求しています。自主的な學習と革新に有利な技術(shù)政策をとって、中國の競爭性企業(yè)の成長を支持することを中心とする産業(yè)政策をとることを要求しています。

（本文は國家情報化専門家諮問委員會の研究課題「消費電子産業(yè)発展趨勢と振興戦略研究」報告の一部の成果である。

本誌は読者が読みやすいように一部抜粋する。