魏橋紡織(02698)及要約人山東魏橋紡織科技有限公司聯(lián)合公布，于2023年12月4日，要約人及公司訂立合并協(xié)議，據(jù)此，要約人及公司將根據(jù)合并協(xié)議的條款及條件(包括前提條件及該等條件)實(shí)施合并。于合并完成后，公司將根據(jù)中國公司法及其他適用中國法律被要約人吸收合并。

　　根據(jù)合并協(xié)議，待前提條件及該等條件達(dá)成(或獲豁免，倘適用)后，要約人將就注銷H股而向H股股東支付每股H股3.50港元及就注銷內(nèi)資股向內(nèi)資股股東支付每股內(nèi)資股人民幣3.180870元的注銷價(jià)。每股H股3.50港元的注銷價(jià)較H股于2023年11月24日(最后交易日)的收市價(jià)每股1.710港元溢價(jià)約104.68%。

　　于合并完成后，要約人將承接公司的所有資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益、業(yè)務(wù)、雇員、合約以及所有其他權(quán)利及義務(wù)，而公司最終將注銷登記。

　　基于注銷價(jià)每股H股3.50港元及每股內(nèi)資股人民幣3.180870元，本聯(lián)合公告日期已發(fā)行4.14億股H股及7.81億股內(nèi)資股，及魏橋創(chuàng)業(yè)直接持有的7.58億股內(nèi)資股的注銷價(jià)，將透過發(fā)行要約人注冊資本支付，要約人為注銷H股股東持有的H股內(nèi)資股股東持有的內(nèi)資股而須支付的注銷價(jià)總額分別為14.48億港元及約人民幣7284.32萬元。

　　魏橋創(chuàng)業(yè)(香港)已向要約人承諾將代其支付注銷H股的總對價(jià)(如必要)?？倢r(jià)將以內(nèi)部現(xiàn)金資源及╱或外部債務(wù)融資支付。

　　公告稱，合并的理由及裨益包括：受宏觀環(huán)境及行業(yè)發(fā)展趨勢的影響，公司的業(yè)績承壓;公司已喪失其作為上市平臺的優(yōu)勢，股權(quán)融資能力有限;H股股東以具吸引力的溢價(jià)出售缺乏流動(dòng)性的H股的絕佳退出機(jī)會(huì)。

　　此外，公司已向聯(lián)交所申請H股自2023年12月5日上午9時(shí)正起恢復(fù)買賣。