當(dāng)前國(guó)際紡織產(chǎn)業(yè)正在進(jìn)行新一輪調(diào)整，我國(guó)紡織工業(yè)發(fā)展中面臨著東南亞國(guó)家更低成本和發(fā)達(dá)國(guó)家高端技術(shù)及品牌的雙重?cái)D壓，服裝訂單向周邊國(guó)家轉(zhuǎn)移趨勢(shì)明顯。受發(fā)達(dá)國(guó)家債務(wù)危機(jī)和高失業(yè)率影響，全球市場(chǎng)需求低迷將成常態(tài)，國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，國(guó)內(nèi)受融資環(huán)境趨緊，用工成本上升等多重因素制約，鞏固紡織行業(yè)已有的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)難度加大。我國(guó)紡織服裝企業(yè)該如何在壓力與動(dòng)力并存的新時(shí)期迎接挑戰(zhàn)并抓住機(jī)遇?熟悉已經(jīng)成形的局面、把握正在經(jīng)歷的局面、認(rèn)清未來發(fā)展的局面才能幫助企業(yè)從格局體悟變局，從變局展望布局，尋找持續(xù)發(fā)展的思路。2011年度中國(guó)紡織創(chuàng)新年會(huì)上，中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)孫瑞哲做了主題報(bào)告《變局與布局》。

　　熟悉格局：挑戰(zhàn)與機(jī)會(huì)并存

　　中國(guó)纖維加工總量在過去一直在不斷攀升，據(jù)權(quán)威的美國(guó)纖維加工量研究中心Fiber

　　organon統(tǒng)計(jì)，我國(guó)的纖維加工量占了全球的51.75%，2010年，我國(guó)棉花加工量占47.22%，毛紡加工量占36.22%，滌綸占全球滌綸產(chǎn)量的2/3，人造纖維占全球的60%，腈綸差不多占全球的1/3，錦綸(尼龍)占到40%。對(duì)于棉花的進(jìn)口，我國(guó)在2005年進(jìn)口257萬噸，2010年進(jìn)口284萬噸，棉花的進(jìn)口基本穩(wěn)定，進(jìn)口總量沒有太大的波動(dòng)。當(dāng)棉花價(jià)格波動(dòng)最激烈的時(shí)候，棉花的庫(kù)存等也并沒有產(chǎn)生根本性的問題，但是我國(guó)棉花產(chǎn)量有待進(jìn)一步提升。中國(guó)近兩年的化纖產(chǎn)量在提升，化纖原料的進(jìn)口量也在提升，我國(guó)在化學(xué)纖維的能力也在擴(kuò)大，做化纖的企業(yè)在向下游一步一步的延伸。因此，必須關(guān)注我國(guó)纖維的結(jié)構(gòu)性問題以及原料的結(jié)構(gòu)性問題，同時(shí)我國(guó)自身的資源瓶頸的問題在進(jìn)一步突出，這使得產(chǎn)業(yè)安全性的問題也凸顯出來。

　　前三季度，我國(guó)對(duì)美國(guó)的出口，在美國(guó)市場(chǎng)份額是38.88%，比2010年下降2.36%。我國(guó)對(duì)歐盟27國(guó)的出口比重，也比去年同期下降了1.81%。按照歐盟統(tǒng)計(jì)局的數(shù)字，無論是紡織品還是服裝，中國(guó)的份額在下降，土耳其、印度、巴基斯坦、孟加拉的份額則在增加。日本對(duì)于我國(guó)紡織品服裝進(jìn)口比重是74.71%，比2010年同期下降2.45%。美國(guó)、歐盟、日本是我國(guó)最主要三個(gè)出口市場(chǎng)，以上數(shù)字顯示，我國(guó)的今年的出口份額在下跌。雖然從表面上看，我國(guó)的紡織服裝出口份額在下滑，但是中國(guó)的出口基數(shù)較大，孫瑞哲認(rèn)為巴基斯坦、印度等國(guó)如果想在10年-20年的時(shí)間里超越中國(guó)，絕非易事。

　　今年1月-10月，我國(guó)對(duì)墨西哥、東盟、土耳其、韓國(guó)、非洲的出口有著非常好的勢(shì)頭，這也說明我國(guó)市場(chǎng)發(fā)展更加均衡化，也說明機(jī)會(huì)成本比較優(yōu)勢(shì)的進(jìn)一步凸顯，行業(yè)不再把一些主要的發(fā)達(dá)國(guó)家的市場(chǎng)作為唯一的選擇，而是更加注重市場(chǎng)的均衡性。

　　目前我國(guó)的紡織服裝行業(yè)面臨著現(xiàn)實(shí)的挑戰(zhàn)，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的不確定性、發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)的實(shí)體經(jīng)濟(jì)的回歸、周邊低成本的國(guó)家一直在不斷的努力。同樣也面臨著機(jī)遇，首先我國(guó)產(chǎn)業(yè)的基數(shù)、產(chǎn)業(yè)配套優(yōu)勢(shì)所帶來的效應(yīng)和相對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)使得我國(guó)在一定時(shí)間內(nèi)仍然具有不可替代性;另外，整個(gè)中國(guó)社會(huì)發(fā)展的潛在需求將為中國(guó)的紡織工業(yè)帶來下一步的機(jī)會(huì);同時(shí)我國(guó)目前也正處在一個(gè)轉(zhuǎn)型期，也就是說要素成本向機(jī)會(huì)成本的比較優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)換。

　　領(lǐng)悟變局：行業(yè)呈理性發(fā)展

　　今年整個(gè)紡織工業(yè)產(chǎn)值的增長(zhǎng)出現(xiàn)逐月趨同的趨勢(shì)，增長(zhǎng)的趨緩已經(jīng)是一個(gè)不可回避的，必須面對(duì)的現(xiàn)象，而且這種趨緩可能會(huì)帶有長(zhǎng)期性。我國(guó)的紡織服裝出口量增長(zhǎng)并不快，價(jià)值也保持著合理的增長(zhǎng)。在“十五”期間，我國(guó)紡織服裝行業(yè)質(zhì)量效應(yīng)對(duì)行業(yè)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率是12.5%，“十一五”期間變?yōu)?6.84%，整個(gè)行業(yè)正在進(jìn)行發(fā)展動(dòng)力的積極轉(zhuǎn)換。同時(shí)從整個(gè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來看，內(nèi)需市場(chǎng)正在替代國(guó)際市場(chǎng)，成為增長(zhǎng)的新動(dòng)力。

　　在規(guī)模效應(yīng)到價(jià)值增長(zhǎng)的跨越方面，行業(yè)正在實(shí)現(xiàn)比較優(yōu)勢(shì)的根本性的轉(zhuǎn)換，過去行業(yè)過于依賴生產(chǎn)要素、生產(chǎn)要素成本的比較優(yōu)勢(shì)。目前，我國(guó)正在進(jìn)行整體的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)調(diào)整，現(xiàn)在一些優(yōu)秀的企業(yè)反向在選擇他的客戶，他們?cè)谑袌?chǎng)話語權(quán)方面建立了新的優(yōu)勢(shì)、有了一些微妙的轉(zhuǎn)化。

　　另外，原料波動(dòng)會(huì)成為一種新的常態(tài)。企業(yè)應(yīng)該警惕下一輪價(jià)格反撲問題。盡管現(xiàn)在一些基金對(duì)棉花市場(chǎng)下一步看空，但是應(yīng)該要警惕寒蟬效應(yīng)，中國(guó)棉農(nóng)相對(duì)比較分散，對(duì)市場(chǎng)分析帶有很強(qiáng)的從眾心理，承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力也比較弱。這種看空心理勢(shì)必會(huì)影響到棉農(nóng)的種植積極性。同時(shí)我國(guó)自9月8日啟動(dòng)國(guó)儲(chǔ)棉以來，這個(gè)效應(yīng)沒有充分顯現(xiàn)，而且以后會(huì)逐漸減弱。在這種情況下，如果明年一旦經(jīng)濟(jì)略有起步而棉花種植面積沒有充分跟上，這會(huì)為游資的再次進(jìn)入提供新的機(jī)會(huì)，價(jià)格的反彈、大幅度波動(dòng)仍然存在。因此企業(yè)有現(xiàn)錢的時(shí)候可以考慮在低位時(shí)做棉花儲(chǔ)備。

　　產(chǎn)業(yè)平衡發(fā)展與環(huán)境資源的匹配度方面，我國(guó)紡織服裝行業(yè)在資源上有著瓶頸。過去，企業(yè)過多地強(qiáng)調(diào)高性能的纖維，淡化或者有所忽視量大面廣的纖維品種，所以，接下來，行業(yè)在解決資源瓶頸方面要大力發(fā)展新型纖維，特別是解決量大面廣的纖維作為重中之重;對(duì)于可再生的天然纖維資源，包括在竹領(lǐng)域、麻領(lǐng)域的探討要加大力度;而在再生化學(xué)纖維這方面應(yīng)注重循環(huán)利用，這也是克服資源瓶頸的重要領(lǐng)域;另外穩(wěn)定棉花的生產(chǎn)與供給是首要任務(wù);同時(shí)怎樣在產(chǎn)品開發(fā)層面提高單位纖維的利用效率也不可少。

　　關(guān)于環(huán)境的制約作用，行業(yè)也有著壓力。我國(guó)紡織服裝行業(yè)的減排壓力遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于節(jié)能，行業(yè)的工業(yè)廢水、工業(yè)化學(xué)需氧量占比的數(shù)字并不樂觀，而單位能耗等指標(biāo)是在持續(xù)地下降。廢水排放、化學(xué)需氧量方面是全行業(yè)需要引起注意的問題，企業(yè)應(yīng)把節(jié)能降耗減排的重點(diǎn)放在減排這個(gè)層面。

　　從平衡產(chǎn)業(yè)發(fā)展與資源環(huán)境可持續(xù)發(fā)展來說，三個(gè)關(guān)鍵的轉(zhuǎn)換尤為重要。宏觀層面，政策的穩(wěn)定性、可持續(xù)性非常重要，政策穩(wěn)定是行業(yè)可持續(xù)發(fā)展是最大的利好;行業(yè)層面，特別是針對(duì)環(huán)境保護(hù)這個(gè)角度來說，要針對(duì)整個(gè)的社會(huì)發(fā)展、社會(huì)需求、環(huán)境資源可承受力方面制定適度標(biāo)準(zhǔn)，而不是過度的標(biāo)準(zhǔn)，過度標(biāo)準(zhǔn)意味著難以承受的成本;企業(yè)層面則應(yīng)避免投機(jī)行為。

　　巧妙布局：?jiǎn)?dòng)綜合內(nèi)生驅(qū)動(dòng)力

　　把握“變局”機(jī)遇期，充分發(fā)揮市場(chǎng)需求、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)、技術(shù)創(chuàng)新以及金融資本等綜合性內(nèi)生驅(qū)動(dòng)力，進(jìn)行有的放矢的戰(zhàn)略性“布局”和自主創(chuàng)新體系建設(shè)，合理地規(guī)劃區(qū)域結(jié)構(gòu)，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，以創(chuàng)新精神創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)價(jià)值，以負(fù)責(zé)任的態(tài)度創(chuàng)造社會(huì)價(jià)值將是產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必要路徑。

　　產(chǎn)業(yè)怎樣從傳統(tǒng)的勞動(dòng)密集型一步一步的向著資本密集型、技術(shù)密集型延伸，這是產(chǎn)業(yè)內(nèi)在結(jié)構(gòu)高度化必須的路徑，技術(shù)進(jìn)步在其中仍然發(fā)揮著重要的作用。技術(shù)進(jìn)步科技的魅力就是能夠使得過去的奢侈品變?yōu)榻裉炖习傩丈畹谋匦杵贰＜夹g(shù)進(jìn)步能夠推動(dòng)生產(chǎn)、工藝、材料這方面的進(jìn)步，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，另外促使新興產(chǎn)業(yè)的出現(xiàn)，同時(shí)由于技術(shù)進(jìn)步能夠使得一些產(chǎn)品需求價(jià)格彈性比較高的產(chǎn)業(yè)大幅度降低它的價(jià)格。除了服裝和家用紡織品這個(gè)領(lǐng)域技術(shù)進(jìn)步在逐步提升以外，應(yīng)在下一步發(fā)展中把更多關(guān)注點(diǎn)放在產(chǎn)業(yè)用領(lǐng)域。

　　在產(chǎn)業(yè)區(qū)域結(jié)構(gòu)的合理化方面，現(xiàn)在東部沿海集中了90%的化纖、印染以及80%以上的服裝;中部和西部地區(qū)，在整個(gè)產(chǎn)業(yè)方面仍然比較依托于資源類的產(chǎn)品。目前中西部速度比較快，但是基數(shù)比較低，重心仍然在東部。從政策鼓勵(lì)以及企業(yè)成本等各方面的綜合考慮，企業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的意向也比較強(qiáng)烈，除了傳統(tǒng)的說法，即東部的重點(diǎn)是終端產(chǎn)品的現(xiàn)代生產(chǎn)制造業(yè)、中部重點(diǎn)承接一些加工制造業(yè)的環(huán)節(jié)、西部圍繞著原料資源做一些上游產(chǎn)品的深加工，行業(yè)還要在整個(gè)生產(chǎn)力布局過程中強(qiáng)調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈的集成創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)鏈的配套，這種轉(zhuǎn)移絕不是某個(gè)環(huán)節(jié)的轉(zhuǎn)移，而是配套的轉(zhuǎn)移。

　　現(xiàn)有品牌流通渠道存在著問題，即百貨業(yè)渠道占據(jù)著強(qiáng)勢(shì)地位，渠道建設(shè)同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，直營(yíng)與加盟存在渠道沖突。對(duì)于產(chǎn)業(yè)來說，要擺脫對(duì)百貨渠道單純地依賴。另外從商業(yè)渠道來說也要進(jìn)行反思，企業(yè)應(yīng)該圍繞怎樣細(xì)分消費(fèi)者群體、怎么在品牌集中店進(jìn)行下一步的建設(shè)做文章，這都是現(xiàn)在整個(gè)行業(yè)在品牌建設(shè)、品牌流通結(jié)構(gòu)優(yōu)化方面所要考慮的內(nèi)容。

　　關(guān)于產(chǎn)業(yè)和資本市場(chǎng)結(jié)合，企業(yè)如果想要利用資本市場(chǎng)，就應(yīng)該從經(jīng)營(yíng)基本面是否健康、成長(zhǎng)性、以社會(huì)責(zé)任為代表的社會(huì)價(jià)值這三個(gè)方面下功夫。另外，企業(yè)在生產(chǎn)過程中如何使用好金融工具、金融杠桿也是企業(yè)需要關(guān)注的問題。