編集者のことば

半導(dǎo)體業(yè)界の上半期は変局を待っていますか？

2020年は特別な年で、激動(dòng)の変化が極めて大きく、新型肺炎の流行は世界経済及び各産業(yè)に一定の影響を與えました。半導(dǎo)體業(yè)界は疫病のほか、海外環(huán)境による不確実性に直面しています。一方、昨年下半期からテレビ市場の世界的な需要は非常に爆発的な成長を迎えています。TV需給関係はさらに緊迫しています。

電子部品の値上げの聲で、半導(dǎo)體分野の市場シェアが最大のメモリを占めるにも耐えられなくなりました。

第三者機(jī)関の統(tǒng)計(jì)によると、2020年12月ごろ、メモリのいくつかの主要細(xì)分分野で値上げが始まった。2021年第1四半期に入ると、ストレージ工場は続々と納期の延長狀況が現(xiàn)れ、本來価格の核心を握っていたストレージ工場以外に、価格に影響を與える要因が重なってきた。

部品の値上げについて、立創(chuàng)商城副総経理の呉波さんは21世紀(jì)の経済報(bào)道記者に対し、2019年末に比べて、2020年同期のショッピングモール內(nèi)の旅客単価は1000元から2000-3000元に上昇したと伝えました。製品の面では、MCUやMOS管などは倍を超える価格上昇の度合いです。メモリ分野は自分の體の量が大きいため、現(xiàn)在の上昇幅は20%-30%ぐらいです。

これは下流端末市場の急速な変化と関係があります。2020年下半期からは、國內(nèi)の多くのヘッドフォンメーカーがプラスの動(dòng)きを始めており、上半期には高成長を続けるサーバー市場の需要が一時(shí)的に高在庫狀態(tài)になり始めた。

主制御チップ工場の慧栄科技（NasdaqGS：SIMO）総経理の間に合わせ嘉章に深い感銘があります。彼は21世紀(jì)の経済報(bào)道記者に対し、2020年は特別な年であり、激動(dòng)の変化が極めて大きく、新型肺炎の流行は世界経済及び各産業(yè)に一定の影響を與えたと述べました。

半導(dǎo)體業(yè)界は疫病のほか、海外環(huán)境による不確実性にも直面しており、全世界のサプライチェーンを二つに分け、半導(dǎo)體市場のサプライチェーンを均衡させている。彼は続けて、サプライチェーンメーカーは2つの市場需要を満たす必要があり、Covid-19による恐怖に対処する一方で、海外環(huán)境の不均衡に対して備品を準(zhǔn)備しなければならないと述べました。また、ファーウェイの貨物引渡し効果で供給者により多くの在庫を準(zhǔn)備させなければなりません。このため、「全世界の半導(dǎo)體サプライチェーンは納品時(shí)間を長くして、市場上の需給狀況を調(diào)整します?！?/p>

現(xiàn)在の需要の持続的な高まりに伴って、記憶産業(yè)も同様に高い熱周期を迎えるかもしれません。これも産業(yè)全體の判斷と調(diào)整能力を試しています。

需要の高まりが続くにつれて、記憶産業(yè)も高いサイクルを迎えている。IC photo

連動(dòng)値上げラッシュ

2020年第4四半期から、市場上では部品メーカーの一部が値上がりするという聲が相次いでいます。2020年12月までに、市場ではすでに多くのメーカーが産業(yè)間に一部の製品の値上げに関する公告を発表しました。

半導(dǎo)體設(shè)計(jì)メーカーの匯頂科技は市場のうわさを見た後、特に2020年12月30日に明らかにした公告を発表しました。

弊社は、下流の代理店と取引先に対して発行された値上げ通知書は、供給狀況によって、會(huì)社の一部の觸控製品GT 9シリーズの販売価格に対してのみ価格調(diào)整を行い、他の製品ラインの関連製品に対して価格調(diào)整を行っていません。

このように見ると、産業(yè)チェーン全體はこの突然かつ持続的な市場変化に慎重に直面している。

呉波のある部品の電気商のプラットフォームは、すでに10年の発展を経ましたが、疫病のもとで、加速発展の態(tài)勢を開始しました。

彼は記者に対して、新冠肺炎の疫病狀況は確かに加速器になりました。生産能力が限られている背景において、中小規(guī)模のメーカーは商品を持つ面で相対的に劣勢があります。

「2020年の早期値上げラッシュが5～6月から始まったことを観測しましたが、海外の疫病は深刻化していることが分かりました。國內(nèi)はすでにコントロールされており、海外にあふれていた生産能力は國內(nèi)で生産プロセスに戻り始めています。」呉波の分析によると、2020年11月現(xiàn)在、その所在のプラットフォームでは、新規(guī)顧客數(shù)と全體の取引數(shù)量は前年同期比80%以上上昇した。

現(xiàn)在の市場上の高熱相場に対して、業(yè)界関係者は、規(guī)模の違うメーカーにも危機(jī)感があり、特に規(guī)模の小さいメーカーに対しては、ある程度のパニック性があると考えています。

部品の値上がりの波が段階的に広がっているのは、高利益の部品分野で欠品が発生した時(shí)に、普段は比較的低利益の部品を加工生産するための生産能力が一時(shí)的に調(diào)整され、PCやサーバー分野での需要が高まると、生産能力がこれらの分野にスケジューリングされ、工業(yè)級(jí)分野のような製品の排出期が相応しくなるからです。引っ張られるべきです。

これはビジネスの必然的なロジックです。レッドタワー証券は、研究紙において、メモリ製品を例にとって、2020年12月以來、DRAMの需要は淡転旺であり、また冬季の疫病に遭遇し、全世界の半導(dǎo)體物流に衝撃を與え、顧客の遅延現(xiàn)象は最近の常態(tài)となっていると指摘しています。加えて、年の瀬が近く、模造工場、代理店と取引先の備品の動(dòng)きが頻繁で、將來の需要が依然として旺盛で、見通しが広い場合、韓國系などの貯蔵工場は2020年の業(yè)績目標(biāo)が達(dá)成された後、前倒しで帳簿を閉めて出荷を停止します。

確かに、保存産業(yè)では、元工場の生産能力供給はほとんど次の時(shí)間の市場価格の表現(xiàn)を主導(dǎo)しますが、新冠肺炎の発生狀況が重なると、元工場は実際にはすでに十分な備蓄があります。代わりに、工場側(cè)では、人工、物流などのコストの増加をもっと考慮する必要があるので、次の供給速度と供給速度に影響を與え始めました。コストの要因があります。

フラッシュメモリ市場の2つのカテゴリーを見ると、頭豹研究院のアナリストである羅翔は21世紀(jì)の経済報(bào)道記者に分析し、2020年に疫病の影響と停電と地震によるDRAMの生産停止に加え、DRAMは2018-2019を経過した。年の弱いサイクルは毛利率が高くないため、元の三星、SKハイニックス、美光は保守的な態(tài)度に傾いており、2021年にDRAMの生産量を大幅に増加していません。これはDRAMの供給不足につながり、価格が引き続き上昇しています。

一方、NAND Flashレベルでは、彼は2020年末にオンラインする5 Gのスマートフォンのメモリの需要が倍になり、多くの5 Gの攜帯電話のメモリは128 Gに達(dá)するため、データSSDの需要は減少しますが、5 Gの攜帯電話の需要は全體の需要を高めると述べました。しかし、供給側(cè)から見れば、2021年には各大手NAND Flashメーカーが新たに増産ラインを開設(shè)し、需要を上回る現(xiàn)狀でNAND Flashの価格が下落しています。

しかし、最近は不足が続いています。8インチのウエハー生産能力は主流のフラッシュメモリ市場との関連があまりないです。羅翔氏は記者団に対し、8インチのウエハはすでに成熟した特殊技術(shù)を備えており、小サイズの結(jié)晶粒シミュレーションの內(nèi)容容量や高電圧サポートに優(yōu)れているため、特殊な要求を備えたデバイスの大部分は依然として8インチのウエハ製造を主としていると説明した。

このため、NOR Flashは8インチのウエハーを主な材料として生産し、その応用分野は指紋識(shí)別チップ、映像センシングチップ、電源管理チップ、觸感チップなどの特殊な領(lǐng)域にあると述べた。DRAMとNAND Flashメモリは主に12インチのウエハで作られています。

したがって、8インチウェハ不足はDRAMとNAND Flashメモリ産業(yè)のサプライチェーンにあまり影響しないが、NOR Flashの価格に大きな影響を與えている。羅翔は言った。

急速に市場にマッチする

前述したように、半導(dǎo)體上流市場では、さらに下流需要の動(dòng)向についての先行判斷が試されている。これは、2020年半ばに一時(shí)的にサーバー市場の需要が高まり、一定期間內(nèi)に突然在庫になった原因でもあります。

羅翔氏によると、メモリの運(yùn)用が広いため、特にDRAMは多くの電子機(jī)器の中で不可欠な部分として、スマートフォン以外に、コンピュータ業(yè)界、AIoT業(yè)界、スマート自動(dòng)車業(yè)界、PCグラフィックスカードなどの多くの電子業(yè)界は価格変動(dòng)と欠品の影響を受けるという。

間に合わせ嘉章は21世紀(jì)の経済報(bào)道記者に対し、2021年の経済回復(fù)の力は加速し、疫病もオタク経済の成長を駆動(dòng)し、オンライン會(huì)議、オンラインビデオ、オンライン教育などでPCの出荷量を増加させ続け、さらに5 Gのスマートフォンの強(qiáng)さと車の需要が展望されると同時(shí)に、インターネット企業(yè)のデータセンターシステムも記憶性能と容量に対する需要があると述べました。どんどん増えます。

「だから、慧栄は肯定的な見方を持っている」彼は続けて、「2020年下半期にサーバー分野で一時(shí)的な在庫高が発生したが、新型肺炎の流行は世界的な住宅経済の持続的な発酵をもたらし、クラウド応用の比重が増加した。5 Gのスタートを合わせて、産業(yè)の長期的な発展に大きな環(huán)境があると思います。

インテルはこのほど、次世代10ナノメートルのサーバーIce Lakeの出荷を発表し、量産を続けており、サーバーの需要の増加もNANDストレージへの需要をさらに促進(jìn)すると指摘しました。

慧栄科技もそれなりに展開しています。間に合わせの嘉章の紹介によって、全體のデータセンターの領(lǐng)域、企業(yè)級(jí)のSSDで、會(huì)社はすべて大量の投資に付して、マスターチップとファームウェアの上でも突破と発展があります。

「PC市場の需要が強(qiáng)いと5 Gの普及に伴い、スマートフォンや車用の需要が増加している。私たちは製品開発戦略において、Client SSDのメインチップ以外にも、eMMC/UFSマスターチップの成長に重點(diǎn)を置いています。ゲームの応用においても、私たちは持続的に成長していきます?！共涣xの限りを盡くして名聲を継続する。

今年を展望して、間に合わせの嘉章は、全體の市場の需要は持続的に熱い連絡(luò)をして、主な運(yùn)動(dòng)エネルギーはPC OEMの需要が持続的に強(qiáng)いことを含んで、データセンターと車の市場の需要は溫度に戻ります、5 Gスマートフォンの力は強(qiáng)くて、物のインターネットの需要も増加しています。

また、今年は長江が128層の3 D NANDを量産すると、NANDの生産能力の供給が十分にできるようになります。彼は、しかし全世界の半導(dǎo)體のサプライチェーンのアンバランス、生産能力が不足しているため、NAND Flashはまだ供給過剰の狀況があると指摘していますが、マクロ需要の高まりを考慮して、修正幅があまり大きくない限り、耐えられる幅にあるはずです。

「市場全體の需要から見ると、NANDフラッシュ?メモリの応用市場は持続的に増加しているため、2021年にはNANDフラッシュ?メモリ業(yè)界ではさらに大きく成長するだろう。2021年は慧栄科技にとっても成長の一年になります。私達(dá)も品薄の狀況に直面していますが、適度に調(diào)合して、できるだけすべての顧客に協(xié)力して端末市場の需要を満足させます。間に合わせの褒章はこのように総括する.

プラットフォーム側(cè)にとって、品薄環(huán)境も彼らの備品能力を試しています。呉波は記者に、そのありかの電気商のルートは主に長尾市場に著目しています。

「品薄は私たちに大きな影響を與えます。私たちの対応方法としては、販売制限を取って、メーカーに商品の掃除を終わらせてはいけません。できるだけサービスを延長して、より大きな顧客層にサービスを提供します。もう一つはサプライヤーに一回で多くの商品を出さないように要求しますが、一定の供給が持続的に流出し、需要を安定させることです。その三はできるだけ國産サプライヤーの供給製品の數(shù)量を拡大し、國産代替プロセスを加速します。

疫病の駆動(dòng)の下で、メモリ市場の周期も変動(dòng)しています。羅翔氏によると、メモリ市場の前のサイクルは2016年末から始まり、発生原因は現(xiàn)在と同様で、スマートフォンとデータセンターの需要が増加したためである。2019年にこの2つの需要が減少し、メモリの需要が減少した。

「現(xiàn)在、AIoT、スマートカー、スマートウェア、AI、5 G攜帯、AR/VRなどの新しい業(yè)界の成長が牽引して、メモリ業(yè)界は新しい周期を迎えます。同時(shí)に、メモリ技術(shù)ノードの反復(fù)は、下流市場の需要の向上を促進(jìn)し、それによって周期的な成長をもたらすこともできる。彼は付け加えた。

羅翔氏は記者団に対し、2020年初頭にDRAMの価格が上昇し始め、疫病がメモリ生産の停滯を招いたと指摘しました?，F(xiàn)在、世界的な疫病がまだ終わっていない狀況で、メモリの需要はすでに激増しています。そして企業(yè)が生産を拡大するには、建設(shè)ラインから生産までに一定の時(shí)間がかかり、2020年の供給不足は2021年第二四半期まで続く見込みです。

彼はフラッシュメモリ市場に需要のバランスを取り戻すために必要な條件は、新冠の疫病が抑制され、サムスンなどのメモリ生産大手の生産拡大が今後數(shù)年間で需要に追いつき、市場がメモリに対して旺盛な需要を維持しなければならないと考えています。「観察によると、メモリの周期は通常6～8四半期前後で、2022年末に需給バランスの発展が見込まれている」

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